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Automatisez les intégrations pour Wealthbox CRM avec des agents et assistants IA

Obtenez une visibilité totale sur les prospects, les opportunités, les équipes, les comptes, les campagnes ainsi que l'activité des contacts en connectant
votre compte Wealthbox CRM avec Appy Pie Automate.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Leader analytics

À propos de Wealthbox CRM

Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.

Choisissez l'application que vous souhaitez intégrer à Wealthbox CRM

  • crown Prime Vend Integration Vend
  • Odoo ERP Self Hosted Integration Odoo ERP Self Hosted
  • Zoom Integration Zoom
  • crown Prime MINDBODY Integration MINDBODY
  • SugarCRM Integration SugarCRM
  • crown Prime Amazon SQS Integration Amazon SQS
  • crown Prime Expensify Integration Expensify
  • crown Prime Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Exchange Integration Microsoft Exchange
  • crown Prime Google Groups Integration Google Groups
  • Shippo Integration Shippo
  • Shipwire Integration Shipwire
  • crown Prime MailChimp Ecommerce Integration MailChimp Ecommerce
  • Entreprise Tableau Integration Tableau
  • crown Prime BambooHR Integration BambooHR
  • ClickUp Integration ClickUp
  • Etsy Integration Etsy
  • crown Prime SMS By Automate Integration SMS By Automate

Voici une liste de déclencheurs et d'actions Wealthbox CRM.

  • Ajouter un membre au ménage

    Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer un événement

    Crée un nouvel événement.

  • Créer un foyer

    Créer un nouveau ménage

  • Créer une note

    Crée une nouvelle note.

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Démarrer le flux de travail

    Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.

  • Trouver un contact

    Trouver un contact

Comment intégrer Wealthbox CRM avec Appy Pie Automate

Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à intégrer Wealthbox CRM à l'aide d'Appy Pie Automate :

  1. Aller à Appy Pie Automate

  2. Créer un compte ou se connecter si vous avez déjà un compte

  3. Recherchez l'application Wealthbox CRM dans le répertoire des applications.

  4. Sélectionnez un événement déclencheur dans la liste

  5. Cliquez sur "Connecter un compte" et entrez la clé API du compte Wealthbox CRM.

  6. Votre application Wealthbox CRM est maintenant prête à intégrer des centaines d'applications supportées par Appy Pie Automate.

  • Intégration pour Wealthbox CRM

Guide étape par étape pour créer des intégrations pour Wealthbox CRM

  1. Pour intégrer le Wealthbox CRM à Appypie Connect, recherchez et sélectionnez l'application dans le répertoire d'applications ou recherchez une application déclencheuse disponible à Connect. Choisissez le service requis et cliquez sur Continuer pour poursuivre les étapes d'intégration sur Appypie Connect.

    2. Cliquez sur le bouton Connecter un compte et saisissez le jeton d'accès à l'API dans le formulaire pop-up disponible pour le compte de Wealthbox CRM que vous souhaitez intégrer.

  2. Cliquez sur 'Oui, Continuer' après avoir rempli le formulaire avec le jeton d'API correct. Appypie Connect vous demandera de reconfirmer le compte. Cliquez sur Continuer pour terminer l'intégration à Appypie Connect.

Problèmes courants avec Wealthboc CRM à Appy Pie Automate

Pour l'instant, il n'y a pas de problème courant pour l'application en question.

Veuillez contacter notre équipe d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 1:50 am

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