Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
Vend est un système de point de vente basé sur le cloud pour les détaillants de tous types et de toutes tailles. Vend vous permet d'accéder aux outils et aux informations dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, sur n'importe quel appareil, où que vous soyez.
Intégrations pour VendIl est facile de connecter Wealthbox CRM Vend sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
Déclenchement en cas d'ajout d'un nouveau client ou de mise à jour d'un ancien client.
Déclenchement en cas d'ajout d'un nouveau produit ou de mise à jour d'un ancien produit.
Déclenchement lors de la fermeture d'un nouveau registre
Déclenchement quand une nouvelle vente est ajoutée.
Déclenchement quand une nouvelle vente est ajoutée.
Déclenchement lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur.
Déclenchement lorsqu'un nouvel envoi est ajouté ou qu'un envoi existant est mis à jour.
Déclenchement lorsqu'un inventaire est mis à jour
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
Crée un nouveau contact.
Crée un nouvel événement.
Créer un nouveau ménage
Crée une nouvelle note.
Crée une nouvelle opportunité.
Crée un nouveau projet.
Crée une nouvelle tâche.
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
Créer / mettre à jour un produit
Créez une nouvelle commande.
Créer ou mettre à jour un client.
Mettre à jour un client existant.
Mettre à jour les détails de l'inventaire par produit.
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