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Automatize integrações para Wealthbox CRM com agentes e assistentes de IA

Obtenha total visibilidade sobre perspectivas, oportunidades, equipas, contas, campanhas, bem como actividade de contacto ligando
a sua conta Wealthbox CRM com Appy Pie Automate

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Leader analytics

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.

Escolha o aplicativo que deseja integrar com Wealthbox CRM

  • crown Prêmio Vend Integration Vend
  • Odoo ERP Self Hosted Integration Odoo ERP Self Hosted
  • Zoom Integration Zoom
  • crown Prêmio MINDBODY Integration MINDBODY
  • SugarCRM Integration SugarCRM
  • crown Prêmio Amazon SQS Integration Amazon SQS
  • crown Prêmio Expensify Integration Expensify
  • crown Prêmio Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Exchange Integration Microsoft Exchange
  • crown Prêmio Google Groups Integration Google Groups
  • Shippo Integration Shippo
  • Shipwire Integration Shipwire
  • crown Prêmio MailChimp Ecommerce Integration MailChimp Ecommerce
  • Empreendimento Tableau Integration Tableau
  • crown Prêmio BambooHR Integration BambooHR
  • ClickUp Integration ClickUp
  • Etsy Integration Etsy
  • crown Prêmio SMS By Automate Integration SMS By Automate

Aqui está uma lista de Wealthbox CRM Gatilhos e Acções

  • Adicionar membro ao agregado familiar

    Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Evento

    Cria um novo evento.

  • Criar o lar

    Criar um novo lar

  • Criar Nota

    Cria uma nova nota.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

  • Criar Projecto

    Cria um novo projecto.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Iniciar fluxo de trabalho

    Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.

  • Encontrar Contacto

    Encontrar um contacto

Como Integrar Wealthbox CRM com Appy Pie Automate

Siga as etapas abaixo para começar a integrar Wealthbox CRM usando Appy Pie Automate:

  1. Ir para Appy Pie Automate

  2. Criar uma conta ou login se já tem uma conta

  3. Procurar a Wealthbox CRM App no directório App

  4. Seleccionar um evento de disparo da lista

  5. Clique em 'Ligar uma conta' e introduza a chave API da conta Wealthbox CRM.

  6. A sua aplicação Wealthbox CRM está agora pronta para integrar centenas de aplicações suportadas no Appy Pie Automate.

  • Integração para Wealthbox CRM

Guia passo a passo para criar integrações para Wealthbox CRM

  1. Para integrar o Wealthbox CRM no Appypie Connect, procure e seleccione a aplicação no diretório de aplicações ou procure uma aplicação de ativação disponível no Connect. Escolha o serviço necessário e clique em Continuar para avançar com as etapas de integração no Appypie Connect.

  2. Clique no botão Conectar uma conta e insira o token de acesso à API no formulário pop-up disponível para a conta do Wealthbox CRM com a qual você deseja se integrar.

  3. Clique em 'Sim, Continuar' após preencher o formulário com o token de API correto. O Appypie Connect pedirá para reconfirmar a conta. Clique em Continuar para concluir a integração no Appypie Connect.

Problemas comuns com o Wealthboc CRM no Appy Pie Automate

Até o momento, não há nenhum problema comum mostrando para o aplicativo específico.

Por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte on-line para obter mais informações.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 1:23 am

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