Intégration de Wealthbox CRM à BambooHR par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et BambooHR.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
A propos de BambooHR
BambooHR est une solution logicielle de gestion des RH basée sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises qui rationalise et centralise les informations sur les employés dans une base de données unique avec des alertes et des rapports instantanés en temps réel.
Intégrations pour BambooHRVous cherchez des alternatives à BambooHR ? Voici la liste des meilleures alternatives à BambooHR.
-
![Zoho Recruit Integration]()
Zoho Recruit
-
![Zoho People Integration]()
Zoho People
-
![People HR Integration]()
People HR
-
![VIVAHR Integration]()
VIVAHR
-
![Workday Integration]()
Workday
-
![ADP Integration]()
ADP
Il est facile de connecter Wealthbox CRM BambooHR sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
-
Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
-
Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
-
Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
-
Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
-
Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
-
Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
-
Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
-
Rapport modifiéSe déclenche lorsqu'un rapport d'entreprise est modifié. Fonctionne mieux avec les rapports triés par un champ de date dans l'ordre décroissant.
-
Obtenez un résumé de qui est sorti
Obtenez un résumé des personnes absentes du bureau à une date donnée.
-
Nouvel employé
Se déclenche lorsqu'un nouvel employé est créé.
-
Instantané pour les nouveaux employés
Se déclenche lorsqu'un employé est créé.
-
Nouveau temps libre
Se déclenche lorsqu'un nouveau congé est trouvé pour les conditions sélectionnées. Limité aux employés et aux types de congés pour lesquels vous avez un accès visuel.
-
Nouvelle demande de congé
Se déclenche lorsqu'une nouvelle demande de congé est créée par un employé dont vous pouvez approuver les demandes.
- Actions
-
Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
-
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
-
Créer un événement
Crée un nouvel événement.
-
Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
-
Créer une note
Crée une nouvelle note.
-
Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
-
Créer un projet
Crée un nouveau projet.
-
Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
-
Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
-
Créer un employé
Créer un nouvel employé
-
Répondre à une demande de congé
Approuver, refuser ou annuler une demande de congé.
-
Mise à jour de l'employé
Mise à jour d'un employé existant
Comment Wealthbox CRM & BambooHR Intégration fonctionnent
-
Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
-
Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
-
Étape 3 : Choisissez BambooHR comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
-
Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
-
Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à BambooHR.
(2 minutes)
-
Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.