Intégration de Wealthbox CRM à Tableau par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et Tableau.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
A propos de Tableau
Tableau est un outil de visualisation de données qui est utilisé pour la science des données et la business intelligence. Il peut facilement mettre en forme des données brutes dans différents formats et styles de visualisation. Avec Tableau, vous pouvez créer et publier des tableaux de bord et les partager avec vos collègues, partenaires ou clients sans aucun codage.
Intégrations pour TableauVous cherchez des alternatives à Tableau ? Voici la liste des meilleures alternatives à Tableau.
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![Klipfolio Integration]()
Klipfolio
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![monday.com Integration]()
monday.com
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![Qlik Sense Integration]()
Qlik Sense
Il est facile de connecter Wealthbox CRM Tableau sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
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Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
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Nouvelle source de donnéesSe déclenche lorsqu'une nouvelle source de données est apparue.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet se produit.
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Nouvelle Vue
Se déclenche lorsqu'une nouvelle vue est créée.
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Nouveau Classeur
Se déclenche lorsqu'un nouveau classeur est créé
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Source de données actualisée
Déclenchements lorsqu'une source de données existante est mise à jour
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Vue mise à jour
Se déclenche lorsqu'une vue existante est mise à jour dans un classeur.
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Classeur mis à jour
Se déclenche lorsqu'un classeur existant est mis à jour.
- Actions
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Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
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Créer un contact
Crée un nouveau contact.
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Créer un événement
Crée un nouvel événement.
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Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
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Créer une note
Crée une nouvelle note.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
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Créer une source de données
Crée une nouvelle source de données dans le tableau.
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Créer un classeur
Crée un nouveau classeur dans Tableau.
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Mise à jour de la source de données
Met à jour une source de données existante dans le tableau.
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Mise à jour de la source de données
Met à jour une source de données existante dans le tableau.
Comment Wealthbox CRM & Tableau Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez Tableau comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à Tableau.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.