Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
Mailchimp facilite la vente de produits en ligne, même si vous ne disposez pas d'une boutique de commerce électronique. Notre site Web et nos outils de commerce vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre activité, y compris un domaine personnalisé.
Intégrations pour MailChimp EcommerceIl est facile de connecter Wealthbox CRM MailChimp Ecommerce sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
Se déclenche lorsqu'un nouveau client est créé ou envoyé.
Déclenchements lorsqu'un nouvel ordre est créé ou envoyé
Déclenchements lorsqu'un nouveau produit est créé ou envoyé
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
Crée un nouveau contact.
Crée un nouvel événement.
Créer un nouveau ménage
Crée une nouvelle note.
Crée une nouvelle opportunité.
Crée un nouveau projet.
Crée une nouvelle tâche.
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
Crée un brouillon de client
Crée un ordre personnalisé pour une commande existante
Crée un projet de produit
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