Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
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Haga clic en el botón Conectar una cuenta e introduzca el Token de acceso API en el formulario emergente disponible para la cuenta de Wealthbox CRM con la que desea integrar.
Haga clic en 'Sí, Continuar' después de rellenar el formulario con el token API correcto. Appypie Connect le pedirá que reconfirme la cuenta. Haga clic en Continuar para completar la integración en Appypie Connect.
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