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Intégration de Wealthbox CRM à Expensify par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et Expensify.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations pour Wealthbox CRM
A propos de Wealthbox CRM

Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.

A propos de Expensify

Expensify est une application simple de suivi des dépenses qui capture automatiquement vos reçus et les organise en données exploitables - afin que vous puissiez arrêter de perdre du temps à faire de la paperasse et vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Intégrations pour Expensify
Expensify Alternatives

Vous cherchez des alternatives à Expensify ? Voici la liste des meilleures alternatives à Expensify.

  • Harvest Integration Harvest
  • Xero Integration Xero
  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Zoho Invoice Integration Zoho Invoice
  • Zoho Expense Integration Zoho Expense
Connecter Wealthbox CRM Expensify de manière plus facile

Il est facile de connecter Wealthbox CRM Expensify sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau commentaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

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    Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.

  • Actions
  • Ajouter un membre au ménage

    Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer un événement

    Crée un nouvel événement.

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    Créer un nouveau ménage

  • Créer une note

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    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Démarrer le flux de travail

    Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.

  • Créer un rapport de dépenses

    Uniquement pour les utilisateurs d'Expensify Premium ! Crée un nouveau rapport de dépenses.

  • Créer une dépense unique

    Crée un seul poste de dépenses

  • Exportation du rapport en PDF

    En fonction d'un ID de rapport (provenant d'un déclencheur), exporter ce rapport vers un document PDF.

Comment Wealthbox CRM & Expensify Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Expensify comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à Expensify.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 2:23 am
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