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Automatizza le integrazioni per Wealthbox CRM con agenti e assistenti AI

Ottenete una visibilità completa su prospettive, opportunità, team, account, campagne e attività dei contatti collegando il vostro account Wealthbox CRM con Appy Pie Automate.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
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20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

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Circa Wealthbox CRM

Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.

Scegli l'app con cui vuoi integrare Wealthbox CRM

  • crown Premio Vend Integration Vend
  • Odoo ERP Self Hosted Integration Odoo ERP Self Hosted
  • Zoom Integration Zoom
  • crown Premio MINDBODY Integration MINDBODY
  • SugarCRM Integration SugarCRM
  • crown Premio Amazon SQS Integration Amazon SQS
  • crown Premio Expensify Integration Expensify
  • crown Premio Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Exchange Integration Microsoft Exchange
  • crown Premio Google Groups Integration Google Groups
  • Shippo Integration Shippo
  • Shipwire Integration Shipwire
  • crown Premio MailChimp Ecommerce Integration MailChimp Ecommerce
  • Impresa Tableau Integration Tableau
  • crown Premio BambooHR Integration BambooHR
  • ClickUp Integration ClickUp
  • Etsy Integration Etsy
  • crown Premio SMS By Automate Integration SMS By Automate

Ecco un elenco dei trigger e delle azioni di Wealthbox CRM

  • Aggiungi un membro alla famiglia

    Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Crea evento

    Crea un nuovo evento.

  • Creare una famiglia

    Creare una nuova famiglia

  • Crea nota

    Crea una nuova nota.

  • Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

  • Creare un progetto

    Crea un nuovo progetto.

  • Crea attività

    Crea un nuovo compito.

  • Avvio del flusso di lavoro

    Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.

  • Trova il contatto

    Trova un contatto

Come integrare Wealthbox CRM con Appy Pie Automate

Segui i passaggi seguenti per iniziare a integrare Wealthbox CRM utilizzando Appy Pie Automate:

  1. Vai a Appy Pie Automate

  2. Creare un account o effettuare il login se si dispone già di un account

  3. Cercare l'applicazione Wealthbox CRM nella directory App.

  4. Selezionare un evento di attivazione dall'elenco

  5. Cliccare su "Connetti un account" e inserire la chiave API dell'account Wealthbox CRM.

  6. La vostra applicazione Wealthbox CRM è ora pronta per integrare centinaia di applicazioni supportate da Appy Pie Automate.

  • Integrazione per Wealthbox CRM

Guida passo passo per creare integrazioni per Wealthbox CRM

  1. Per integrare il CRM Wealthbox in Appypie Connect, cercate e selezionate l'app dall'elenco delle app o cercate un'app di attivazione disponibile in Connect. Scegliere il servizio richiesto e fare clic su Continue per proseguire con le fasi di integrazione su Appypie Connect.

  2. Cliccare sul pulsante Connect an account e inserire il API access token nel modulo pop-up disponibile per l'account di Wealthbox CRM con cui si desidera integrarsi.

  3. Cliccare su 'Yes,Continue' dopo aver compilato il modulo con il token API corretto. Appypie Connect chiederà di riconfermare l'account. Fare clic su Continua per completare l'integrazione in Appypie Connect.

Problemi comuni con Wealthboc CRM in Appy Pie Automate

Al momento, non ci sono problemi comuni per questa particolare applicazione.

Contattare gentilmente il nostro team di supporto online per ottenere ulteriori informazioni.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 1:27 am

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