Intégration de Wealthbox CRM à Microsoft Exchange par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et Microsoft Exchange.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
A propos de Microsoft Exchange
Microsoft Exchange est une puissante plateforme de collaboration, de messagerie et de mobilité d'entreprise qui facilite le travail. Elle permet aux gens de communiquer et de collaborer efficacement en utilisant des fonctionnalités familières de messagerie, de chat, de vidéo et de voix.
Intégrations pour Microsoft ExchangeVous cherchez des alternatives à Microsoft Exchange ? Voici la liste des meilleures alternatives à Microsoft Exchange.
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![Gmail Integration]()
Gmail
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![Zoho Mail Integration]()
Zoho Mail
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![Microsoft Outlook Integration]()
Microsoft Outlook
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![MailChimp Integration]()
MailChimp
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![Front Integration]()
Front
Il est facile de connecter Wealthbox CRM Microsoft Exchange sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
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Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
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Début de l'événement du calendrierDébut de l'événement du calendrier
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Nouvel événement du calendrier
Nouvel événement du calendrier
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Nouveau contact
Nouveau contact
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Nouvel Email
Nouvel Email
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Mise à jour du calendrier des événements
Mise à jour du calendrier des événements
- Actions
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Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
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Créer un contact
Crée un nouveau contact.
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Créer un événement
Crée un nouvel événement.
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Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
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Créer une note
Crée une nouvelle note.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
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Créer un événement
Créer un événement
Comment Wealthbox CRM & Microsoft Exchange Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez Microsoft Exchange comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à Microsoft Exchange.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.