Intégration de Wealthbox CRM à SugarCRM par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et SugarCRM.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
A propos de SugarCRM
SugarCRM est un produit complet de gestion de la relation client, des ventes et du marketing au service et au support. Il est utilisé par des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs d'activité.
Intégrations pour SugarCRMVous cherchez des alternatives à SugarCRM ? Voici la liste des meilleures alternatives à SugarCRM.
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HubSpot
Il est facile de connecter Wealthbox CRM SugarCRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvel événement
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Nouvelle note
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Nouvelle opportunité
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Nouveau casDéclencheurs lorsque vous ajoutez un nouveau cas
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Nouveau contact
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Nouvelle piste
Déclencheurs lorsque vous ajoutez une nouvelle piste
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Nouvelle opportunité
Déclencheurs lorsque vous ajoutez une nouvelle opportunité
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Nouvelle tâche
Déclencheurs lorsque vous ajoutez une nouvelle tâche
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Nouvel utilisateur
Déclencheurs lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur
- Actions
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Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
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Créer un contact
Crée un nouveau contact.
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Créer un événement
Crée un nouvel événement.
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Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
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Créer une note
Crée une nouvelle note.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
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Créer un cas
Créer un nouveau cas
Comment Wealthbox CRM & SugarCRM Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez SugarCRM comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à SugarCRM.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.