Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Tableau es una herramienta de visualización de datos que se utiliza para la ciencia de datos y la inteligencia empresarial. Puede formatear fácilmente datos sin procesar en diferentes formatos y estilos de visualización. Con Tableau, puede crear y publicar cuadros de mando y compartirlos con colegas, socios o clientes sin ningún tipo de codificación.
Integraciones para TableauEs fácil conectar Wealthbox CRM Tableau sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
Se activa cuando se crea un nuevo comentario.
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Se activa cuando se produce una nueva fuente de datos.
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Se activa cuando se crea una nueva vista.
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Disparadores cuando se actualiza una fuente de datos existente
Se activa cuando se actualiza una vista existente en un libro de trabajo.
Se activa cuando se actualiza un libro de trabajo existente.
Añade un nuevo miembro a la familia.
Crea un nuevo contacto.
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Crear un nuevo hogar
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Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
Crea una nueva fuente de datos en tableau.
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