Integración de Wealthbox CRM con BambooHR por agentes y asistentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Wealthbox CRM y BambooHR.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Sobre BambooHR
BambooHR es una solución de software de gestión de RRHH basada en la nube para pequeñas y medianas empresas que agiliza y centraliza la información de los empleados en una única base de datos con alertas e informes instantáneos en tiempo real.
Integraciones para BambooHR¿Busca alternativas a BambooHR? Aquí está la lista de las mejores alternativas a BambooHR.
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Zoho Recruit
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Zoho People
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People HR
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VIVAHR
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Workday
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![ADP Integration]()
ADP
Es fácil conectar Wealthbox CRM BambooHR sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
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Nuevo comentarioSe activa cuando se crea un nuevo comentario.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Nueva Nota
Se activa cuando se crea una nueva nota.
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Nueva oportunidad
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
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Nuevo proyecto
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
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Nuevo flujo de trabajo
Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.
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Informe modificadoSe activa cuando cambia un informe de empresa. Funciona mejor con informes ordenados por un campo de fecha en orden descendente.
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Resumen de las bajas
Obtenga un resumen de quién está fuera de la oficina en una fecha determinada
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Nuevo empleado
Se activa cuando se crea un nuevo empleado.
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Nuevo empleado Instant
Se activa cuando se crea un empleado.
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Nuevo tiempo libre
Se activa cuando se encuentra un nuevo tiempo libre para las condiciones seleccionadas. Limitado a los empleados y tipos de tiempo libre a los que tiene acceso de visualización.
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Nueva solicitud de tiempo libre
Se activa cuando un empleado cuyas solicitudes puede aprobar crea una nueva solicitud de tiempo libre.
- Acciones
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Añadir miembro al hogar
Añade un nuevo miembro a la familia.
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear hogar
Crear un nuevo hogar
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Crear nota
Crea una nueva nota.
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Crear oportunidades
Crea una nueva oportunidad.
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Crear proyecto
Crea un nuevo proyecto.
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Crear tarea
Crea una nueva tarea.
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Iniciar flujo de trabajo
Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
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Crear empleado
Crea un nuevo empleado
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Responder a la solicitud de tiempo libre
Aprobar, denegar o cancelar una solicitud de tiempo libre.
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Actualización Empleado
Actualiza un empleado existente
Cómo funciona la integración de Wealthbox CRM y BambooHR
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Paso 1: Elige Wealthbox CRM como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
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Paso 3: Elegir BambooHR como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
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Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
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Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Wealthbox CRM a BambooHR.
(2 minutos)
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¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.