Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Vend es un sistema de punto de venta basado en la nube para minoristas de todo tipo y tamaño. Vend le da acceso a las herramientas y la información que necesita para ocuparse de su negocio, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.
Integraciones para VendEs fácil conectar Wealthbox CRM Vend sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
Se activa cuando se crea un nuevo comentario.
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
Se activa cuando se crea una nueva nota.
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.
Se activa cuando se añade un nuevo cliente o se actualiza un cliente antiguo.
Se activa cuando se añade un nuevo producto o se actualiza un producto antiguo.
Activación cuando se cierra un nuevo registro
Se activa cuando se añade una nueva venta.
Se activa cuando se añade una nueva venta.
Se activa cuando se añade un nuevo proveedor.
Se activa cuando se añade un nuevo envío o se actualiza uno existente.
Activar cuando se actualiza un inventario
Añade un nuevo miembro a la familia.
Crea un nuevo contacto.
Crea un nuevo evento.
Crear un nuevo hogar
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Crea una nueva oportunidad.
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Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
Crear / Actualizar producto
Crear un nuevo pedido.
Crear o actualizar un cliente.
Actualizar un cliente existente.
Actualizar detalles de inventario por producto.
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