Integración de Wealthbox CRM con SugarCRM por agentes y asistentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Wealthbox CRM y SugarCRM.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Sobre SugarCRM
SugarCRM es un producto integral de gestión de las relaciones con los clientes, desde las ventas y el marketing hasta el servicio y la asistencia. Lo utilizan empresas de todos los tamaños y sectores.
Integraciones para SugarCRM¿Busca alternativas a SugarCRM? Aquí está la lista de las mejores alternativas a SugarCRM.
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HubSpot
Es fácil conectar Wealthbox CRM SugarCRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
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Nuevo comentarioSe activa cuando se crea un nuevo comentario.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Nueva Nota
Se activa cuando se crea una nueva nota.
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Nueva oportunidad
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
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Nuevo proyecto
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
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Nuevo flujo de trabajo
Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.
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Nuevo casoDisparadores al añadir un nuevo caso
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Nuevo contacto
Se activa al añadir un nuevo contacto
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Plomo nuevo
Disparadores al añadir un nuevo cliente potencial
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Nueva oportunidad
Disparadores al añadir una nueva oportunidad
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Nueva tarea
Disparadores al añadir una nueva tarea
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Nuevo usuario
Disparadores al añadir un nuevo usuario
- Acciones
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Añadir miembro al hogar
Añade un nuevo miembro a la familia.
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear hogar
Crear un nuevo hogar
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Crear nota
Crea una nueva nota.
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Crear oportunidades
Crea una nueva oportunidad.
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Crear proyecto
Crea un nuevo proyecto.
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Crear tarea
Crea una nueva tarea.
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Iniciar flujo de trabajo
Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
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Crear caso
Crear un nuevo caso
Cómo funciona la integración de Wealthbox CRM y SugarCRM
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Paso 1: Elige Wealthbox CRM como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
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Paso 3: Elegir SugarCRM como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
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Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
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Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Wealthbox CRM a SugarCRM.
(2 minutos)
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¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.