Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Grupos de Google es un servicio de Google que proporciona grupos de debate para personas que comparten intereses comunes. Grupos de Google facilita la comunicación y la colaboración entre grupos de personas, como equipos de proyecto, departamentos o compañeros de clase.
Integraciones para Google GroupsEs fácil conectar Wealthbox CRM Google Groups sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
Se activa cuando se crea un nuevo comentario.
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Añade un nuevo miembro a la familia.
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Crear un nuevo hogar
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Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
Añade un nuevo alias de correo electrónico para un grupo.
Añade un nuevo miembro a un grupo.
Crea o actualiza un grupo
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