Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Zoom es una aplicación de comunicaciones por vídeo basada en la nube que reúne videoconferencias, reuniones en línea y mensajería de grupo en una sola aplicación fácil de usar. Es la mejor herramienta para que los equipos se reúnan, actúen y avancen.
Integraciones para ZoomEs fácil conectar Wealthbox CRM Zoom sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
Se activa cuando se crea un nuevo comentario.
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
Se activa cuando se crea una nueva nota.
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.
Se activa cuando se crea una nueva reunión o seminario web.
Se activa cuando se crea una nueva reunión
Se activa cuando un nuevo participante se une a la reunión
Se activa cuando se completa una nueva grabación de una reunión o seminario web.
Se activa cuando se añade un nuevo participante a un seminario web.
Añade un nuevo miembro a la familia.
Crea un nuevo contacto.
Crea un nuevo evento.
Crear un nuevo hogar
Crea una nueva nota.
Crea una nueva oportunidad.
Crea un nuevo proyecto.
Crea una nueva tarea.
Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
Nota: Las opciones de la reunión, como unirse antes que el anfitrión, vídeo del anfitrión, vídeo de los participantes y configuración de audio, seguirán la configuración de cuenta/grupo de usuarios de la página web de Zoom.
Añadir un nuevo participante en la reunión.
Cree preguntas de registro que se mostrarán a los usuarios al registrarse en una reunión.
Crea un nuevo participante en el seminario web.
Recupera información sobre los participantes de una reunión pasada. Ten en cuenta que la API no devuelve resultados si solo hay un participante en una reunión.
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