Integrando Wealthbox CRM com BambooHR por agentes e assistentes de IA
Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Wealthbox CRM e BambooHR
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
20 milhões horas-homem economizadas
Plataforma de integração de aplicativos premiada
Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.
Sobre BambooHR
BambooHR é uma solução de software de gestão de RH baseada na nuvem para pequenas e médias empresas que racionaliza e centraliza a informação dos empregados numa única base de dados com alertas e relatórios instantâneos e em tempo real.
Integrações para BambooHRProcura as alternativas BambooHR? Aqui está a lista das principais BambooHR Alternativas
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![Zoho Recruit Integration]()
Zoho Recruit
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![Zoho People Integration]()
Zoho People
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![People HR Integration]()
People HR
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![VIVAHR Integration]()
VIVAHR
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![Workday Integration]()
Workday
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![ADP Integration]()
ADP
É fácil de ligar Wealthbox CRM BambooHR sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.
- Gatilhos
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Novo ComentárioAcciona quando é criado um novo comentário.
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Novo Contacto
Acciona quando é criado um novo contacto.
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Novo Evento
Acciona quando um novo evento é criado.
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Nova nota
Acciona quando é criada uma nova nota.
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Nova oportunidade
Acciona quando é criada uma nova oportunidade.
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Novo Projecto
Acciona quando um novo projecto é criado.
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Novo Fluxo de Trabalho
Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.
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Relatório alteradoAcciona quando um relatório de uma empresa muda. Funciona melhor com relatórios ordenados por um campo de datas em ordem decrescente.
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Obter resumo de quem está fora
Obter um resumo de quem está fora do escritório numa determinada data
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Novo Empregado
Acciona quando um novo empregado é criado.
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Novo Empregado Instantâneo
Acciona quando um funcionário é criado.
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Novo tempo livre
Acciona quando se encontra uma nova folga para as condições seleccionadas. Limitado aos empregados e aos tipos de tempo livre a que tem acesso.
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Novo pedido de tempo livre
Acciona quando um novo pedido de tempo livre é criado por um funcionário cujos pedidos pode aprovar
- Acções
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Adicionar membro ao agregado familiar
Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.
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Criar Contacto
Cria um novo contacto.
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Criar Evento
Cria um novo evento.
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Criar o lar
Criar um novo lar
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Criar Nota
Cria uma nova nota.
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Criar Oportunidade
Cria uma nova oportunidade.
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Criar Projecto
Cria um novo projecto.
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Criar Tarefa
Cria uma nova tarefa.
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Iniciar fluxo de trabalho
Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.
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Criar Empregado
Cria um novo empregado
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Responder ao pedido de tempo livre
Aprovar, negar, ou cancelar um pedido de tempo livre.
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Actualização Empregado
Actualiza um funcionário existente
Como Wealthbox CRM & BambooHR Funcionamento da Integração
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Passo 1: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.
(10 segundos)
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Passo 3: Escolher BambooHR como aplicação de acção e autenticar.
(30 segundos)
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Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.
(10 segundos)
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Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Wealthbox CRM a BambooHR.
(2 minutos)
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O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.