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Integrando Wealthbox CRM com Expensify por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Wealthbox CRM e Expensify

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações para Wealthbox CRM
Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.

Sobre Expensify

Expensify é uma simples aplicação de rastreio de despesas que captura automaticamente os seus recibos e os organiza em dados utilizáveis - para que possa deixar de perder tempo a tratar de papelada e concentrar-se no que realmente importa.

Integrações para Expensify
Expensify Alternativas

Procura as alternativas Expensify? Aqui está a lista das principais Expensify Alternativas

  • Harvest Integration Harvest
  • Xero Integration Xero
  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Zoho Invoice Integration Zoho Invoice
  • Zoho Expense Integration Zoho Expense
Ligar Wealthbox CRM Expensify de forma mais fácil

É fácil de ligar Wealthbox CRM Expensify sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Novo Comentário

    Acciona quando é criado um novo comentário.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Evento

    Acciona quando um novo evento é criado.

  • Nova nota

    Acciona quando é criada uma nova nota.

  • Nova oportunidade

    Acciona quando é criada uma nova oportunidade.

  • Novo Projecto

    Acciona quando um novo projecto é criado.

  • Novo Fluxo de Trabalho

    Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.

  • Acções
  • Adicionar membro ao agregado familiar

    Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Evento

    Cria um novo evento.

  • Criar o lar

    Criar um novo lar

  • Criar Nota

    Cria uma nova nota.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

  • Criar Projecto

    Cria um novo projecto.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Iniciar fluxo de trabalho

    Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.

  • Criar relatório de despesas

    Apenas para utilizadores Expensify Premium! Cria um novo relatório de despesas.

  • Criar despesa única

    Cria um único item de despesa

  • Relatório de exportação para PDF

    Dado um Report ID (de um gatilho), exportar esse relatório para um documento PDF

Como Wealthbox CRM & Expensify Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Expensify como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Wealthbox CRM a Expensify.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 1:18 am
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