Integrando Wealthbox CRM com Zoom por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Wealthbox CRM e Zoom

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.

Sobre Zoom

O Zoom é uma aplicação de comunicação por vídeo baseada em nuvem que traz a videoconferência, reuniões online e mensagens de grupo para uma aplicação fácil de usar. É a melhor ferramenta para as equipas se reunirem, agirem e avançarem.

Integrações para Zoom
Zoom Alternativas

Procura as alternativas Zoom? Aqui está a lista das principais Zoom Alternativas

  • Microsoft Teams Integration Microsoft Teams
  • Crowdcast Integration Crowdcast
  • Demio Integration Demio
  • GoToMeeting Integration GoToMeeting
  • Livestorm Integration Livestorm
  • ON24 Integration ON24
  • WebinarJam Integration WebinarJam
  • GoToWebinar Integration GoToWebinar
  • Webex Meetings Integration Webex Meetings
  • Google Meet Integration Google Meet
Ligar Wealthbox CRM Zoom de forma mais fácil

É fácil de ligar Wealthbox CRM Zoom sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Novo Comentário

    Acciona quando é criado um novo comentário.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Evento

    Acciona quando um novo evento é criado.

  • Nova nota

    Acciona quando é criada uma nova nota.

  • Nova oportunidade

    Acciona quando é criada uma nova oportunidade.

  • Novo Projecto

    Acciona quando um novo projecto é criado.

  • Novo Fluxo de Trabalho

    Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.

  • Nova Reunião

    Acciona quando uma nova Reunião ou Webinar é criada.

  • Nova reunião criada instantaneamente

    Aciona quando uma nova reunião é criada

  • Novo participante entrou na reunião instantaneamente

    Aciona quando um novo participante entra na reunião

  • Nova Gravação

    Acciona quando uma nova gravação é concluída para uma Reunião ou Webinar.

  • Novo Registo

    Acciona quando um novo registante é adicionado a um Webinar.

  • Acções
  • Adicionar membro ao agregado familiar

    Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Evento

    Cria um novo evento.

  • Criar o lar

    Criar um novo lar

  • Criar Nota

    Cria uma nova nota.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

  • Criar Projecto

    Cria um novo projecto.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Iniciar fluxo de trabalho

    Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.

  • Criar Reunião

    Cria uma nova Reunião Zoom. Nota: As opções de reunião tais como aderir antes do anfitrião, vídeo do anfitrião, vídeo dos participantes e configuração de áudio seguiriam a configuração conta/grupo de utilizadores na página web Zoom.

  • Criar o Meeting Registrant

    Acrescentar um novo registador de reuniões.

  • Criar Registo de Reunião Pergunta Personalizada

    Criar perguntas de registo que serão exibidas aos utilizadores durante o registo para uma reunião.

  • Criar registante

    Cria um novo registador de webinars.

  • Obter Participantes de Reuniões Anteriores

    Obtenha informações sobre os participantes de uma reunião passada. Observação: A API não retorna resultados se houver apenas um participante em uma reunião.

Como Wealthbox CRM & Zoom Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Zoom como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Wealthbox CRM a Zoom.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 14, 2024, 3:43 pm
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