Salesforce Integrações com automação de fluxo de trabalho orientada por IA
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Obtenha total visibilidade sobre perspectivas, oportunidades, equipas, contas, campanhas, bem como actividade de contacto ligando
a sua conta Salesforce com Appy Pie Connect
- Não é necessário cartão de crédito
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20 milhões horas-homem economizadas
Plataforma de integração de aplicativos premiada
Sobre Salesforce
Salesforce é a plataforma de serviço ao cliente com capacidades sociais. Com Salesforce, as empresas podem alinhar os seus processos comerciais e estratégias de serviço ao cliente para se adaptarem aos seus clientes, empregados e parceiros muito melhor do que antes. Salesforce é um fornecedor líder de soluções de computação em nuvem para empresas sociais.
Salesforce Alternativas
Procura as alternativas Salesforce? Aqui está a lista das principais Salesforce Alternativas
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Zoho CRM
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Pipedrive
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HubSpot CRM
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Zendesk
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Capsule CRM
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Alore CRM
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amo CRM
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Dubsado
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Flexie CRM
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OnePageCRM
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Teamgate
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ClickUp
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Odoo ERP Self Hosted
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MINDBODY
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SugarCRM
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Amazon SQS
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Prêmio
Expensify
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Prêmio
Microsoft Dynamics 365 Business Central
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Microsoft Exchange
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Prêmio
Google Groups
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Shippo
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Shipwire
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Prêmio
MailChimp Ecommerce
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Empreendimento
Tableau
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Prêmio
BambooHR
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ClickUp
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Etsy
Aqui está uma lista de Salesforce Gatilhos e Acções
Como Integrar Salesforce com Appy Pie Connect
Siga estes passos para Integrar Salesforce:
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Ir para Appy Pie Connect
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Criar uma conta ou login se já tem uma conta
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Procurar a Salesforce App no directório App
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Seleccionar um evento de disparo da lista
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Clique em 'Ligar uma conta' e introduza a chave API da conta Salesforce.
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A sua aplicação Salesforce está agora pronta para integrar centenas de aplicações suportadas no Appy pie Connect.
Detalhes de integrações Salesforce usando AppyPie Connect
Tabela de conteúdo
- Integrações do Salesforce usando o Appy Pie Connect
- Por que integrar o Salesforce com outros aplicativos usando o Appy Pie Connect?
- Integrações populares do Salesforce
- Dicas e práticas recomendadas para configurar e usar integrações
- Casos de uso de integrações do Salesforce
- Ferramentas e plataformas de integrações de terceiros
- Qual é o mecanismo por trás das integrações do Salesforce?
Integrações do Salesforce usando o Appy Pie Connect
Na era digital de hoje, as empresas precisam ser capazes de se conectar com seus clientes de várias maneiras. Isso inclui tudo, desde e-mail e mídias sociais até bate-papo ao vivo e suporte ao cliente. O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM que pode ajudar as empresas a gerir as suas relações com os clientes, mas não é uma ferramenta autónoma. Ao integrar o Salesforce com outras aplicações, as empresas podem simplificar os seus fluxos de trabalho, automatizar tarefas e melhorar a experiência do cliente.
Uma das formas mais comuns de integrar o Salesforce com outras aplicações é através do Appy Pie Connect. O Appy Pie Connect é uma plataforma de integração baseada na nuvem que oferece uma ampla gama de integrações pré-construídas com aplicativos populares como Google Sheets, Microsoft Excel e Mailchimp. O Appy Pie Connect também permite que os usuários criem integrações personalizadas se precisarem conectar o Salesforce a um aplicativo que não é suportado atualmente.
Por que integrar o Salesforce a outros aplicativos usando o Appy Pie Connect?
A integração do Salesforce a outros aplicativos usando o Appy Pie Connect traz inúmeras vantagens para sua empresa. O Appy Pie Connect é uma poderosa plataforma de automação que permite criar conexões perfeitas entre o Salesforce e vários outros aplicativos. Aqui estão alguns benefícios exclusivos da integração do Salesforce com outros aplicativos usando o Appy Pie Connect:
- Fluxo de dados simplificado: O Appy Pie Connect permite um fluxo de dados suave entre o Salesforce e outros aplicativos, eliminando a necessidade de entrada manual de dados ou migração de dados. Você pode sincronizar automaticamente informações de clientes, leads, contatos e outros dados relevantes em várias plataformas, garantindo a precisão e a consistência dos dados em tempo real.
- Alinhamento aprimorado de vendas e marketing: Ao integrar o Salesforce com ferramentas de automação de marketing, plataformas de marketing por e-mail ou aplicativos de geração de leads, você pode promover um melhor alinhamento entre suas equipes de vendas e marketing. O Appy Pie Connect permite automatizar a criação de leads, rastrear o desempenho da campanha e transferir perfeitamente os leads do marketing para as vendas. Esta integração simplifica os seus processos de vendas e marketing, melhora a conversão de leads e impulsiona o crescimento das receitas.
- Aumento da produtividade e eficiência: Com o Appy Pie Connect, pode automatizar tarefas repetitivas, eliminando o trabalho manual e melhorando a produtividade. Ao integrar o Salesforce com ferramentas de gerenciamento de projetos, aplicativos de gerenciamento de tarefas ou plataformas de colaboração, é possível automatizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e acompanhar o progresso sem problemas. Essa automação libera tempo para que suas equipes se concentrem em atividades de alto valor, levando a uma maior eficiência e melhor utilização de recursos.
- Informações abrangentes sobre o cliente: O Appy Pie Connect permite integrar o Salesforce com ferramentas de análise e inteligência de negócios, permitindo que você obtenha informações abrangentes sobre o cliente. Você pode combinar dados de várias fontes, como análise de sites, interações de suporte ao cliente ou plataformas de mídia social, para criar uma visão holística de seus clientes. Esta integração permite-lhe analisar o comportamento, as preferências e as tendências dos clientes, ajudando-o a tomar decisões baseadas em dados, a personalizar as suas campanhas de marketing e a proporcionar experiências excecionais aos clientes.
- Atendimento e suporte ao cliente melhorados: A integração do Salesforce com aplicações de atendimento e suporte ao cliente utilizando o Appy Pie Connect permite uma visão unificada das interações com os clientes. Você pode criar automaticamente tíquetes de suporte, registrar comunicações com clientes e acessar dados relevantes do cliente em suas ferramentas de suporte. Essa integração garante uma experiência de suporte ao cliente perfeita, permitindo que suas equipes forneçam assistência rápida e personalizada, resolvam problemas com eficiência e aumentem a satisfação do cliente.
- Flexibilidade e escalabilidade: O Appy Pie Connect oferece uma ampla gama de integrações pré-construídas e opções de personalização, permitindo que você adapte as integrações do Salesforce às suas necessidades comerciais específicas. Pode escolher entre uma vasta biblioteca de aplicações disponíveis e automatizar fluxos de trabalho que se alinham com os seus requisitos exclusivos. Esta flexibilidade e escalabilidade garantem que as suas integrações Salesforce podem crescer juntamente com o seu negócio e adaptar-se às necessidades em evolução.
- Poupança de custos e tempo: Ao automatizar a transferência de dados, a gestão de tarefas e os processos de fluxo de trabalho através do Appy Pie Connect, pode poupar tempo significativo e reduzir os erros manuais. Essa automação elimina a necessidade de entrada manual de dados, reduz as tarefas administrativas e minimiza o risco de erro humano. As poupanças de tempo e de custos obtidas através das integrações do Salesforce utilizando o Appy Pie Connect permitem-lhe alocar recursos de forma mais eficaz e concentrar-se em iniciativas estratégicas.
Integrações populares do Salesforce
Aqui está a lista de detalhes das integrações populares do Salesforce usando o Appy Pie Connect:
| Integração | Descrição |
|---|---|
| Salesforce Gmail Integration | Integre a sua conta Gmail com o Salesforce para visualizar e gerir o seu e-mail diretamente a partir do Salesforce. |
| Salesforce Outlook Integration | Integre a sua conta Outlook com o Salesforce para visualizar e gerir o seu e-mail diretamente a partir do Salesforce. |
| Salesforce Office 365 Integration | Integre sua conta do Office 365 com o Salesforce para acessar seus arquivos e documentos diretamente do Salesforce. |
| Salesforce Slack Integration | Integre sua conta do Slack com o Salesforce para receber notificações e atualizações do Salesforce diretamente no Slack. |
| Salesforce Twitter Integration | Integre sua conta do Twitter com o Salesforce para rastrear menções e interações com sua marca no Twitter. |
| Salesforce Facebook Integration | Integre sua conta do Facebook com o Salesforce para rastrear menções e interações com sua marca no Facebook. |
| Salesforce LinkedIn Integration | Integre sua conta do LinkedIn com o Salesforce para rastrear menções e interações com sua marca no LinkedIn. |
| Salesforce Google Analytics Integration | Integre o Google Analytics com o Salesforce para rastrear o tráfego do site e o comportamento do usuário. |
| Salesforce HubSpot Integration | Integre o HubSpot com o Salesforce para criar uma visão completa dos seus clientes e potenciais clientes. |
| Salesforce MailChimp Integration | Integre o MailChimp com o Salesforce para gerenciar suas campanhas de marketing por e-mail. |
| Salesforce Zendesk Integration | Integre o Zendesk com o Salesforce para gerenciar tíquetes de suporte ao cliente. |
| Salesforce Trello Integration | Integre o Trello com o Salesforce para gerenciar seu pipeline de vendas. |
| Salesforce Jira Integration | Integre o Jira com o Salesforce para gerenciar suas tarefas de gerenciamento de projetos. |
| Salesforce Asana Integration | Integre o Asana com o Salesforce para gerir as suas tarefas de trabalho. |
| Salesforce QuickBooks Integration | Integre o QuickBooks com o Salesforce para gerir os seus dados contabilísticos. |
| Salesforce Concur Integration | Integre o Concur com o Salesforce para gerir os seus dados de viagens e despesas. |
| Salesforce Sage Integration | Integre o Sage com o Salesforce para gerir os seus dados financeiros. |
| Salesforce Oracle Integration | Integre o Oracle com o Salesforce para gerir os seus dados empresariais. |
Dicas e práticas recomendadas para configurar e usar integrações
Aqui estão algumas dicas e práticas recomendadas para configurar e usar integrações do Salesforce:
| Dica/Melhores Práticas | Descrição |
|---|---|
| Definir objectivos de integração claros | Antes de configurar uma integração, defina objectivos claros sobre o que pretende alcançar. Isso ajudará a escolher a integração certa e a configurá-la adequadamente para alcançar os resultados desejados. |
| Escolha a integração certa | Escolha uma integração que atenda às suas necessidades e objetivos comerciais. Considere factores como a compatibilidade, a facilidade de utilização e o custo ao tomar a sua decisão. |
| Prepare os seus dados | Verifique se os seus dados estão limpos e bem organizados antes de os integrar. Isso ajudará a evitar erros e garantirá que a integração seja executada sem problemas. |
| Teste minucioso | Antes de implantar uma integração, teste-a minuciosamente para garantir que ela funcione corretamente e atenda aos seus requisitos. Isto ajudará a evitar problemas no futuro e a garantir que a integração funciona sem problemas. |
| Formação da equipa | Formação da equipa sobre como utilizar a integração de forma eficaz. Isto irá ajudá-los a tirar o máximo partido da integração e evitar erros ou mal-entendidos. |
| Manter a integração | Manter e atualizar regularmente a integração para garantir que continua a funcionar corretamente e a satisfazer as suas necessidades comerciais. Isto inclui a atualização de versões de software, testes e depuração e monitorização do desempenho. |
| Segurar os seus dados | Implementar medidas de segurança para proteger os seus dados contra o acesso não autorizado ou violações. Isto inclui a utilização de palavras-passe fortes, encriptação e controlos de acesso. |
| Monitorizar o desempenho | Monitorizar regularmente o desempenho da integração para garantir que está a satisfazer as suas necessidades e objectivos comerciais. Isso inclui monitorar a precisão dos dados, a velocidade da integração e o desempenho geral do sistema. |
| Manter-se atualizado | Manter-se atualizado com as mais recentes tecnologias de integração e práticas recomendadas para garantir que suas integrações permaneçam eficazes e eficientes ao longo do tempo. |
Casos de uso de integrações do Salesforce
Aqui estão os Casos de uso de integrações do Salesforce:
| Caso de uso | Descrição |
|---|---|
| Integração de automação de marketing | Integre o Salesforce com plataformas de automação de marketing como Hubspot ou Marketo para automatizar campanhas de marketing e melhorar a geração e a conversão de leads. |
| Integração de atendimento ao cliente | Integre o Salesforce com ferramentas de atendimento ao cliente, como Zendesk ou Freshdesk, para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente e melhorar os tempos de resposta e a satisfação do cliente. |
| Integração de gerenciamento financeiro | Integre o Salesforce com ferramentas de gerenciamento financeiro, como Quickbooks ou Xero, para melhorar a precisão dos dados financeiros, reduzir a entrada manual de dados e simplificar os relatórios financeiros. |
| Integração de gerenciamento de RH | Integre o Salesforce com ferramentas de gerenciamento de RH, como Workday ou BambooHR, para melhorar o gerenciamento de dados de funcionários, automatizar fluxos de trabalho de RH e simplificar os relatórios de RH. |
| Integração de comércio eletrônico | Integre o Salesforce com plataformas de comércio eletrônico como Shopify ou Magento para simplificar o processamento de pedidos, melhorar a precisão dos dados do cliente e melhorar o gerenciamento de inventário. |
| Integração de mídias sociais | Integre o Salesforce com plataformas de mídias sociais, como Facebook ou Twitter, para monitorar a atividade de mídias sociais, automatizar respostas de mídias sociais e rastrear o ROI de mídias sociais. |
| Integração de aplicativos móveis | Integre o Salesforce com aplicativos móveis para fornecer uma experiência móvel perfeita para funcionários e clientes, melhorar a precisão dos dados móveis e automatizar fluxos de trabalho móveis. |
| Integração de gerenciamento de projetos | Integre o Salesforce com ferramentas de gerenciamento de projetos, como Asana ou Trello, para simplificar o gerenciamento de projetos, melhorar a precisão dos dados do projeto e automatizar os fluxos de trabalho do projeto. |
| Integração de business intelligence | Integre o Salesforce com ferramentas de business intelligence, como Tableau ou Power BI, para melhorar a análise de dados, automatizar relatórios e obter insights valiosos sobre o desempenho dos negócios. |
Ferramentas e plataformas de integração de terceiros
Aqui estão algumas outras ferramentas e plataformas de terceiros para integrações avançadas do Salesforce:
| Ferramenta/Plataforma | Descrição |
|---|---|
| Appy Pie Connect | Appy Pie Connect AI é uma plataforma de integração sem código que permite conectar diferentes aplicativos e serviços sem qualquer codificação. Appy Pie Connect oferece uma grande variedade de integrações, para que você possa encontrar uma integração para atender às suas necessidades específicas. |
| IFTTT | IFTTT é uma ferramenta de automação simples que permite conectar diferentes aplicativos e serviços. O IFTTT é conhecido por suas "receitas", que são fluxos de trabalho automatizados que são acionados quando determinados eventos acontecem em um aplicativo ou serviço. Por exemplo, você pode criar uma receita que acende automaticamente as luzes quando você chega em casa. |
| Tray.io | Uma plataforma de integração baseada em nuvem que oferece um construtor de fluxo de trabalho visual para conectar o Salesforce a outros aplicativos. Ele oferece conectores pré-construídos, mapeamento de dados e opções de transformação para automatizar fluxos de trabalho sem codificação. |
Qual é o mecanismo por trás das integrações do Salesforce?
Aqui está o mecanismo por trás das integrações do Salesforce:
- Você tem controle total sobre a integração.
- Você pode usar a API para conectar o Salesforce a qualquer sistema, independentemente de haver uma integração pré-construída disponível.
- Você pode usar a API para criar integrações personalizadas que atendam às suas necessidades específicas.
- A API pode ser complexa de utilizar, especialmente se não estiver familiarizado com a codificação.
- Terá de manter a integração por si próprio, o que pode consumir muito tempo.
- Se cometer um erro no código, isso pode causar problemas com os dados do Salesforce.
- São fáceis de usar e podem economizar tempo.
- Eles oferecem uma variedade de integrações pré-construídas que você pode usar.
- Eles podem ser uma solução económica.
- Podem não oferecer o nível de personalização de que necessita.
- Eles podem não ser capazes de se conectar a todos os sistemas de que você precisa.
- Você pode estar limitado aos recursos oferecidos pela ferramenta de integração de terceiros.
- O código personalizado pode ser complexo de desenvolver e manter.
- Você precisará ter as habilidades de codificação necessárias para desenvolver e manter a integração.
- Se cometer um erro no código, isso pode causar problemas com seus dados do Salesforce.
Passo a Passo Salesforce Guia de Integração
Para integrar o Salesforce com o Appy Pie Connect, clique em Connect Salesforce. Agora, inscreva-se/logue no Appy Pie Connect para iniciar o processo de integração.
Escolha um evento de gatilho entre várias opções e clique em Continuar. Seguindo em frente, você será solicitado a selecionar uma conta do Salesforce, portanto, clique em Conectar uma conta para isso.
Clique no botão Conectar uma conta e insira o nome de usuário/e-mailID e a senha da sua conta registrada do Salesforce que deseja integrar no Connect (ou permita diretamente a conta se já estiver conectado).
O Appy Pie Connect irá reconfirmar a conta do Salesforce, clique no botão Continuar para concluir a integração.
Problemas comuns com o Salesforce no Appy Pie Connect
Limitação do Salesforce para aplicações ligadas
Com o Salesforce, apenas 5 contas de aplicações de terceiros podem ser ligadas de cada vez. Se se ligar a uma nova aplicação, as autorizações de contas mais antigas serão revogadas. Isso significa simplesmente que uma conta do Salesforce pode trabalhar com apenas 5 aplicativos por vez, mas isso não limita o número de conexões usando a conta integrada no Appy Pie Connect.
Para ver e gerenciar o acesso ao aplicativo no Salesforce usando este link.
Que tipos de contas e edições do Salesforce são suportados pelo Connect?
O Connect suporta contas Sales/suporte com todas as edições, no entanto as contas Marketing Cloud ainda não são suportadas.
Domínios Personalizados
As contas Salesforce que utilizam domínios Personalizados ainda não são suportadas pelo Connect, mas suportamos os Meus Domínios.
Como funcionam as acções de pesquisa?
As acções de pesquisa no Salesforce resultam com todos os registos criados recentemente que correspondem aos critérios de pesquisa. Podem ser obtidos vários registos com as acções de pesquisa.
Os meus campos/objectos personalizados não estão a carregar
Às vezes, existe um atraso entre os campos ou objectos personalizados do Salesforce e o momento em que aparecem no editor Connect. Para fazer as correções no gatilho, use o menu de objetos do Salesforce fornecido no botão e clique em recarregar para buscar novas opções.
Em caso de ações, aqui estão alguns dos truques que podem ajudar:
Tente recarregar a página (use Shift+F5 no sistema operacional Windows ou CMD+Shift+R no sistema operacional Mac)Clique na opção "atualizar campos" disponível no final da etapa do ConnectFaça uma conexão duplicada e tente alterar os campos na versão copiada para verificar se o campo apareceFaça uma nova conexãoPor que meu Connect continua atribuindo um registro ou objeto ao mesmo proprietário?
Isso pode ser devido à configuração da conta do Salesforce, verifique as regras de configuração de atribuição de fluxo de trabalho que podem estar afetando.
Erro: Este Connect of Sales parece estar indisponível/não estar funcionando
Isso pode acontecer se sua conta do Salesforce tiver acessado o limite de 5 conexões com aplicativos de terceiros. Você pode tentar:
Revisar seus aplicativos conectados ao Salesforce e verificar se o token do Connect expirou.Reconectar sua conta do Salesforce com o Connect.Error: INVALID_FIELD
Verificar o campo que você está tentando atualizar, eles podem estar criptografados. Para descriptografar, verifique os campos do administrador do Salesforce.
Erro: INVALID_FIELD_FOR_INSERT_UPDATE
Isso acontece caso o administrador do Salesforce tenha feito a restrição para atualizações ou inserções em campos específicos nos quais a mensagem de erro é mostrada. Contacte o administrador do Salesforce para obter a permissão para o evento de ação específico.
Erro: FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION
Verifique se algum dos campos mencionados tem uma regra de validação personalizada. Certifique-se de que os registos que estão a ser criados através do Connect seguem as mesmas regras.
Por favor, contacte a nossa equipa de suporte online para obter mais informações.
Top 10 Salesforce Integrations For Sales, Marketing, and HR
It’s hard to imagine customer relationship management without Salesforce CRM. It provides a structure and organization to the entire process and helps manage loads of other things like data, metrics, notes, and much more in a centralized platform.
A great way to boost the functionality of Salesforce is to integrate it with other applications and create automated workflows, which allow free movement of data and information between the platforms, reducing the need to re-enter data manually. This can be achieved with Appy Pie Connect, one of its most popular products along with its market-leading app builder, where you can easily integrate Salesforce with a host of external apps and do a lot more with ease. Here’s a list of some of the best Salesforce integrations that you can find on Connect:
Salesforce And Microsoft Teams
Enhance work efficiency with a dynamic integration between Salesforce and Microsoft Teams that lets you share updates and notifications and also set up meetings directly whenever a new event is triggered on Salesforce. These workflow automations can quickly help you save time and effort.
- Share a notification on the Microsoft teams channel when the opportunity stage is changed on Salesforce
- Send a message on the Microsoft teams channel whenever a new opportunity is created in Salesforce
- Create meetings with Microsoft teams from the new lead in Salesforce
- Add member in Microsoft teams when a new contact is made in Salesforce
Salesforce And OneNote
OneNote is a digital note-making tool that lets you create to-do lists, maintain logs, store new ideas, and everything else on one platform. Integrating it with Salesforce allows you to easily create notes and records whenever any critical event is triggered.
- Create a note from OneNote from the updated record to Salesforce
- Create a lead to Salesforce from a new note in a section in OneNote
- Create a note to OneNote from new contact in Salesforce
- Create notes in the section to OneNote from new opportunities in Salesforce
Salesforce And Amazon Seller Central
With the help of these two applications, enterprises can easily keep track of essential details linked to clients and products. The Salesforce and Amazon Seller Central integration makes it easier for businesses to provide better assistance to their clients and track all shipments and orders within the Amazon Marketplace.
- Create Salesforce contacts from new Amazon Seller Central orders
- Create leads on Salesforce from new Amazon Seller Central orders
- Create a custom object to Salesforce from a new order in Amazon Seller Central
- Update contacts in Salesforce when a new order is created in Amazon Seller Central
Salesforce And OneDrive
OneDrive is a valuable tool for maintaining and sharing digital files and folders on any device. This integration with Salesforce is a unique way of automating file creation and updating, which would otherwise be a time-consuming task.
- Create a folder to OneDrive from a new lead in Salesforce
- Create a folder to OneDrive from new contact in Salesforce
- Create a new text file to OneDrive from a new lead in Salesforce
- Upload file in OneDrive when a unique opportunity is created in Salesforce
Salesforce And Amazon SNS
Amazon SNS is a cross-platform messaging service that can be used to send push notifications among applications or to users. By integrating it with Salesforce, users can instantly Create and share messages in the event of an Update on Salesforce CRM. Instead of toggling between the two applications, users can make the most out of this workflow automation and get their tasks done instantly.
- Create a message to Amazon SNS from new leads in Salesforce
- Update a custom object in Salesforce when a new topic is created in Amazon SNS
- Create a message to Amazon SNS from recent cases in Salesforce
- Create a topic on Amazon SNS from a new opportunity in Salesforce
Salesforce And Contentful
Contentful is a top-rated content management platform where users can publish content across channels with the help of its fantastic app framework. Integration with Salesforce only enhances its functionality, as users can get more work done with little effort.
- Upload file in Contentful when a new lead is created in Salesforce
- Create a contact on Salesforce from a new organization in Contentful
- Create an opportunity on Salesforce from a new environment in Contentful
- Upload a file in Contentful when a new account is created in Salesforce
Salesforce And Flipkart
If you’re a merchant active on Flipkart and also use Salesforce as your CRM, you can integrate the two and have them interact with each other and share data automatically. With this integration, updates made on one platform are also reflected.
- Create a product in Flipkart whenever a new product is added on Salesforce
- Add a new event on Salesforce if a new return order is placed on Flipkart
- Create a new record in Salesforce whenever a new shipment is created on Flipkart
Salesforce And Instagram Lead Ads
The easiest way to extract leads from Instagram is to use Instagram Lead Ads, designed to help businesses collect information for better customer support, such as birthdates, email addresses, phone numbers, and others. By linking it with Salesforce, you can easily add all the data to your CRM without manually entering it.
- Add every new lead from Instagram lead ads to Salesforce
- Create contact to Salesforce from a new lead in Instagram lead ads
- Create an opportunity to Salesforce from a new lead in Instagram lead ads
Salesforce And Google Groups
Google Groups is a collaborative forum where users can have discussions, search, and read posted content. A Salesforce integration can help you to add contacts and other details directly to your Salesforce CRM.
- Add a member to a group in Google Groups when a new account is created in Salesforce
- Create contact to Salesforce from new members in Google Groups
- Update contacts in Salesforce when a new member is created in Google Groups
- Delete member to a group in Google Groups when a new task is created in Salesforce
Salesforce And Microsoft Outlook
Microsoft Outlook is a commonly used email management tool by businesses of all sizes. Instead of switching between Outlook and Salesforce, an integration would help you have the latest information and data updated directly from one platform to the other by creating an integration with Appy Pie Connect.
- Create contact to Microsoft Outlook from new contact in Salesforce
- Create lead to Salesforce from new contact in Microsoft Outlook
- Send email in Microsoft Outlook when a new lead is created in Salesforce
- Create a record to Salesforce from new contact in Microsoft Outlook
Best Salesforce Microsoft Teams integrations
Best Salesforce OneNote integrations
Best Salesforce Amazon Seller Central integrations
Best Salesforce OneDrive integrations
Best Salesforce Amazon SNS integrations
Best Salesforce Contentful integrations
Best Salesforce Flipkart integrations
Best Instagram Salesforce integrations
Best Salesforce Google Groups integrations
Best Outlook Salesforce integrations
Key Takeaways
As you’ve seen some of the top Salesforce integrations, it’s evident that it works well with some of the most popular applications if you create integrations with Appy Pie Connect. Not just Salesforce, but you can create workflow automations for several different applications on Connect, that too without any coding. If you’re using a host of apps, and are tired of the constant toggling between them, start building workflows, and enhance your productivity and efficiency.
Índice
- O que são integrações Salesforce?
- Benefícios da integração de Salesforce com AppyPie Connect
- Recursos poderosos de integrações Salesforce no AppyPie Connect
- Melhores práticas para integrações Salesforce no AppyPie Connect
- Estudos de caso e histórias de sucesso
- Quais usuários estão qualificados para usar aplicativos Salesforce?
- Conclusão
O que são integrações Salesforce?
A integração do Salesforce com outros aplicativos e serviços pode beneficiar muito as empresas, simplificando fluxos de trabalho, automatizando tarefas e melhorando a experiência do cliente. Com as integrações Salesforce, as empresas podem economizar tempo e recursos, eliminando a entrada manual de dados e outras tarefas repetitivas, ao mesmo tempo que melhoram a precisão e a segurança dos dados.
AppyPie Connect é uma plataforma de integração baseada em IA que torna mais fácil para as empresas automatizarem seus fluxos de trabalho conectando seus aplicativos e serviços favoritos. Com o AppyPie Connect, as empresas podem integrar o Salesforce com outros aplicativos para automatizar tarefas como criação de novos contatos, atualização de registros de clientes, envio de notificações e muito mais. Ao aproveitar o poder do AppyPie Connect, as empresas podem otimizar suas operações e se concentrar no crescimento de seus negócios, em vez de perder tempo com tarefas manuais tediosas.
Benefícios da integração de Salesforce com AppyPie Connect
Aqui estão alguns dos principais benefícios da integração de Salesforce com AppyPie Connect:
| Benefícios | Descrição |
|---|---|
| Maior eficiência | A integração de Salesforce com AppyPie Connect alimentado por IA pode ajudar as empresas a automatizar seus fluxos de trabalho, reduzindo a necessidade de entrada manual de dados e economizando tempo. Com o AppyPie Connect, as empresas podem configurar gatilhos e ações para mover dados automaticamente entre Salesforce e outros aplicativos, eliminando a necessidade de intervenção manual. |
| Melhor experiência do cliente | Ao integrar Salesforce ao AppyPie Connect com tecnologia de IA , as empresas podem oferecer aos clientes uma experiência perfeita. O AppyPie Connect permite que as empresas personalizem formulários e criem notificações automatizadas, fornecendo aos clientes atualizações em tempo real. Isso aumenta a confiança e a satisfação do cliente, o que pode levar a um aumento na repetição de negócios. |
| Precisão e segurança de dados aprimoradas | O AppyPie Connect desenvolvido com IA garante que os dados sejam transferidos com precisão e segurança entre Salesforce e outros aplicativos, reduzindo o risco de erros de dados ou violações de segurança. O AppyPie Connect usa protocolos de segurança de última geração para proteger os dados dos clientes e impedir o acesso não autorizado, garantindo que as empresas possam integrar com segurança Salesforce com seus outros aplicativos. |
| Aumento de vendas e receita | Ao integrar Salesforce com outros aplicativos por meio do AppyPie Connect com tecnologia de IA , as empresas podem aumentar as vendas e a receita. O AppyPie Connect permite que as empresas processem e rastreiem pagamentos automaticamente, gerenciem dados de clientes e gerem relatórios sobre transações. Isso ajuda as empresas a obter informações valiosas sobre o comportamento dos clientes e as tendências de pagamento, que podem ser usadas para otimizar suas operações comerciais e aumentar suas receitas. |
| Gerenciamento simplificado de fluxo de trabalho | O AppyPie Connect desenvolvido com IA simplifica o gerenciamento do fluxo de trabalho, permitindo que as empresas automatizem seus fluxos de trabalho. As empresas podem configurar gatilhos e ações personalizados para mover dados entre Salesforce e outros aplicativos, reduzindo a necessidade de entrada manual de dados e simplificando as operações comerciais. Isso pode ajudar as empresas a economizar tempo e reduzir erros, melhorando a produtividade e a eficiência gerais. |
Recursos poderosos de integrações Salesforce no AppyPie Connect
Aqui estão alguns recursos poderosos de integração de Salesforce com AppyPie Connect:
| Características | Descrição |
|---|---|
| Fluxos de trabalho simplificados | Com o AppyPie Connect, você pode criar fluxos de trabalho personalizados que agilizam seus processos de negócios. Isso ajuda você a economizar tempo e melhorar a eficiência ao automatizar tarefas manuais. |
| Integração multiplataforma | AppyPie Connect oferece suporte à integração com uma ampla variedade de plataformas populares, incluindo Força de vendas, HubSpot, Trello, Folga, e muitos mais. Isso ajuda você a criar um ecossistema integrado que funciona melhor para suas necessidades específicas. |
| Sincronização de dados em tempo real | AppyPie Connect permite sincronizar seus dados em tempo real entre Salesforce e outras plataformas. Isso ajuda você a se manter atualizado e a garantir que tenha as informações mais recentes disponíveis. |
| Gatilhos e ações personalizados | O AppyPie Connect fornece gatilhos e ações personalizados que permitem criar fluxos de trabalho personalizados com base em seus requisitos específicos. Isso ajuda você a otimizar seus fluxos de trabalho e melhorar a eficiência geral. |
| Análise de dados e relatórios | AppyPie Connect fornece ferramentas poderosas de análise de dados e relatórios que permitem rastrear dados e comportamento do cliente. Isso ajuda a identificar tendências, otimizar seus fluxos de trabalho e melhorar a satisfação geral do cliente. |
| Automação orientada por IA | AppyPie Connect é uma plataforma de integração orientada por IA que permite automatizar seus fluxos de trabalho usando tecnologias avançadas de IA. Isso ajuda você a economizar tempo e esforço e garante que seus processos sejam precisos e eficientes. Com os algoritmos baseados em IA do AppyPie Connect, você pode tomar decisões baseadas em dados que melhoram suas operações comerciais e aumentam a lucratividade. |
| Automação de marketing aprimorada por IA | Com o AppyPie Connect, você pode automatizar seus processos de marketing e aproveitar ferramentas baseadas em IA para otimizar suas campanhas. Isso ajuda você a aumentar o engajamento, melhorar o ROI e gerar mais conversões. |
Com esses recursos poderosos, a integração de Salesforce com AppyPie Connect pode ajudá-lo a levar seu negócio para o próximo nível.
Melhores práticas para integrações Salesforce no AppyPie Connect
Aqui estão algumas práticas recomendadas para integração de Salesforce com AppyPie Connect:
Ajuda você a escolher as integrações certas
Personaliza integrações para atender às necessidades de negócios
Evita erros ou problemas que possam impactar os negócios
Garante que as integrações funcionem conforme o esperado
Protege os dados durante a integração
Oferece uma variedade de recursos de segurança para você escolher
Identifica problemas ou oportunidades de otimização
Ajuda a rastrear fluxos de trabalho com relatórios e análises em tempo real
Adapta integrações aos recursos e atualizações mais recentes do aplicativo
Aproveita ao máximo os fluxos de trabalho
Estudos de caso e histórias de sucesso
Aqui está um estudo de caso sobre como o AppyPie Connect ajudou uma empresa:
| Tipo de integração | Descrição | Resultados |
|---|---|---|
| Integração de comércio eletrônico | Uma empresa de comércio eletrônico de sucesso usou Salesforce para integrar sua loja online com vários gateways de pagamento, agilizando seu processo de pagamento e reduzindo as taxas de abandono de carrinho. | O negócio teve um aumento significativo na receita e na satisfação do cliente. |
| Integração sem fins lucrativos | Uma organização sem fins lucrativos usou Salesforce para integrar seu processo de doação com vários gateways de pagamento, tornando mais fácil para os doadores contribuir e para a organização rastrear e gerenciar as doações. | A organização viu um aumento significativo nas doações e um processo de doação mais simplificado em geral. |
| Integração de serviço de assinatura | Um serviço baseado em assinatura usou Salesforce para automatizar seu processo de cobrança e integrar-se a vários gateways de pagamento, reduzindo despesas administrativas e melhorando o fluxo de caixa. | A empresa obteve um processo de faturamento mais eficiente em geral. |
| Integração Freelancer | Um freelancer usou Salesforce para integrar seu processo de faturamento com vários gateways de pagamento, simplificando a cobrança de pagamentos e reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas. | O freelancer percebeu um fluxo de caixa melhorado e mais tempo para se concentrar no trabalho do cliente. |
Quais usuários estão qualificados para usar aplicativos Salesforce?
Aqui estão alguns exemplos de usuários que podem ser elegíveis para usar aplicativos Salesforce:
- Comércio eletrônico: as integrações de Salesforce com plataformas de comércio eletrônico como Shopify e WooCommerce o tornam uma ótima opção para empresas que vendem produtos online. As empresas de comércio eletrônico podem usar Salesforce para gerenciar suas campanhas de vendas e marketing e melhorar o envolvimento e a retenção de clientes.
- Sem fins lucrativos: organizações sem fins lucrativos podem usar Salesforce para se comunicarem com seus doadores e membros, enviar boletins informativos e atualizações e gerenciar suas campanhas de arrecadação de fundos de forma eficaz.
- Educação: Instituições educacionais como escolas e universidades podem usar Salesforce para enviar boletins informativos, anúncios e atualizações a alunos, pais e professores, e gerenciar seus processos de admissão e matrícula com mais eficiência.
- Hotelaria e turismo: Hotéis, restaurantes e agências de viagens podem usar Salesforce para enviar e-mails promocionais, newsletters e atualizações para seus assinantes e clientes, e gerenciar suas reservas e agendamentos de forma mais eficaz.
- Indústrias criativas: Designers, artistas e fotógrafos podem usar Salesforce para mostrar seu trabalho, promover seus serviços e se comunicar de forma eficaz com seus clientes.
Esta é apenas uma seleção de setores que podem se beneficiar com o uso de aplicativos Salesforce. No entanto, qualquer empresa ou organização que precise gerenciar seus fluxos de trabalho e processos específicos pode usar Salesforce para atingir seus objetivos.
Conclusão
Integrar Salesforce com AppyPie Connect, uma plataforma de integração orientada por IA, é uma ótima maneira de melhorar a conveniência, segurança e confiabilidade de sua integração Salesforce. Existem várias maneiras de integrar Salesforce aos seus sistemas e aplicativos usando o AppyPie Connect, para que você possa escolher o método que melhor atende às suas necessidades.