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Intégrer Wealthbox CRM avec OnceHub à l'aide d'agents IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et OnceHub.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations Wealthbox CRM
A propos de Wealthbox CRM

Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.

A propos de OnceHub

OnceHub est une solution de planification de bout en bout qui permet aux entreprises d'interagir facilement avec les prospects et les clients à chaque étape du cycle de vie du client.

Intégrations OnceHub
Connecter Wealthbox CRM OnceHub de manière plus facile

Il est facile de connecter Wealthbox CRM OnceHub sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau commentaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.

  • Nouvelle note

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.

  • Nouveau projet

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.

  • Nouveau flux de travail

    Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.

  • Événement du cycle de vie de la réservation

    Se déclenche lorsque le statut d'une réservation passe à l'un des éléments suivants : programmé, reprogrammé, annulé, terminé ou absent.

  • Réservation annulée

    Se déclenche lorsqu'une réservation est annulée.

  • Réservation terminée

    Se déclenche lorsqu'une réservation est terminée.

  • Réservation pour absence de spectacle

    Se déclenche lorsque le statut d'une réservation est changé en No-show.

  • Réservation reportée

    Se déclenche lorsqu'une réservation est reprogrammée.

  • Réservation programmée

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle réservation est programmée.

  • Actions
  • Ajouter un membre au ménage

    Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer un événement

    Crée un nouvel événement.

  • Créer un foyer

    Créer un nouveau ménage

  • Créer une note

    Crée une nouvelle note.

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Démarrer le flux de travail

    Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.

Comment Wealthbox CRM & OnceHub Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez OnceHub comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à OnceHub.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le September 8, 2024, 10:36 pm
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