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Wealthbox CRM OnceHub Integration mit KI-Agenten

Appy Pie Automate ermöglicht Ihnen die Integration von Wealthbox CRM und OnceHub mithilfe von KI-Agenten

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Wealthbox CRM Integrationen
Über Wealthbox CRM

Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.

Über OnceHub

OnceHub ist eine End-to-End-Terminplanungslösung, die es Unternehmen einfach macht, mit Interessenten und Kunden in jeder Phase des Kundenlebenszyklus zu interagieren.

OnceHub Integrationen
Vereinfachen Sie die Wealthbox CRM- und OnceHub-Integration mit nahtlosem Setup

Richten Sie die Wealthbox CRM OnceHub-Integration ganz einfach und ohne Codierung ein. Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe und integrieren Sie Wealthbox CRM mit OnceHub.

  • Auslöser
  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neue Note

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neuer Arbeitsablauf

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.

  • Buchung Lebenszyklus Ereignis

    Wird ausgelöst, wenn ein Buchungsstatus in einen der folgenden geändert wird: Geplant, Neu geplant, Abgesagt, Abgeschlossen oder Nicht erschienen.

  • Stornierte Buchung

    Wird ausgelöst, wenn eine Buchung storniert wird.

  • Abgeschlossene Buchung

    Wird ausgelöst, wenn eine Buchung abgeschlossen ist.

  • No Show Buchung

    Wird ausgelöst, wenn der Status einer Buchung in "Nicht erschienen" geändert wird.

  • Umgeplante Buchung

    Wird ausgelöst, wenn eine Buchung verschoben wird.

  • Geplante Buchung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Buchung geplant ist.

  • Aktionen
  • Mitglied zum Haushalt hinzufügen

    Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Ereignis erstellen

    Erzeugt ein neues Ereignis.

  • Haushalt erstellen

    Einen neuen Haushalt gründen

  • Notiz erstellen

    Erzeugt eine neue Notiz.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine neue Chance.

  • Projekt erstellen

    Erzeugt ein neues Projekt.

  • Aufgabe erstellen

    Legt eine neue Aufgabe an.

  • Workflow starten

    Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.

So funktionieren Wealthbox CRM- und OnceHub-Integrationen

  1. Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie OnceHub als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an OnceHub senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am September 8, 2024, 6:42 pm
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