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Integração Wealthbox CRM OnceHub usando agentes de IA

O Appy Pie Automate permite que você integre Wealthbox CRM e OnceHub usando agentes de IA

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações Wealthbox CRM
Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.

Sobre OnceHub

OnceHub é uma solução de programação de ponta a ponta que torna simples para as empresas interagir com potenciais clientes e clientes em todas as fases do ciclo de vida do cliente.

Integrações OnceHub
Simplifique a integração Wealthbox CRM e OnceHub com configuração perfeita

Configure facilmente a integração Wealthbox CRM OnceHub sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o Wealthbox CRM com o OnceHub hoje mesmo.

  • Gatilhos
  • Novo Comentário

    Acciona quando é criado um novo comentário.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Evento

    Acciona quando um novo evento é criado.

  • Nova nota

    Acciona quando é criada uma nova nota.

  • Nova oportunidade

    Acciona quando é criada uma nova oportunidade.

  • Novo Projecto

    Acciona quando um novo projecto é criado.

  • Novo Fluxo de Trabalho

    Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.

  • Reservar Evento do Ciclo de Vida

    Acciona quando um estado de reserva é alterado para um dos seguintes: Programado, Reprogramado, Cancelado, Concluído, ou Não-comparecido.

  • Reserva cancelada

    Acciona quando uma reserva é cancelada.

  • Reservas concluídas

    Acciona quando uma reserva é concluída.

  • Sem reserva de espectáculos

    Acciona quando o estatuto de uma reserva é alterado para Não-comparecimento.

  • Reservas reprogramadas

    Acciona quando uma reserva é remarcada.

  • Reserva agendada

    Acciona quando uma nova reserva é agendada.

  • Acções
  • Adicionar membro ao agregado familiar

    Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Evento

    Cria um novo evento.

  • Criar o lar

    Criar um novo lar

  • Criar Nota

    Cria uma nova nota.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

  • Criar Projecto

    Cria um novo projecto.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Iniciar fluxo de trabalho

    Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.

Como funcionam as integrações Wealthbox CRM e OnceHub

  1. Passo 1: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher OnceHub como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Wealthbox CRM a OnceHub.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em September 8, 2024, 6:03 pm
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