1. Casa
  2. directory dell'app
  3. Wealthbox CRM Integrazioni
  4. Wealthbox CRM OnceHub Integrazione tramite agenti AI

Wealthbox CRM OnceHub Integrazione tramite agenti AI

Appy Pie Automate ti consente di integrare Wealthbox CRM e OnceHub utilizzando agenti AI

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Heart
20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Integrazioni Wealthbox CRM
Informazioni su Wealthbox CRM

Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.

Informazioni su OnceHub

OnceHub è una soluzione di pianificazione end-to-end che rende semplice per le aziende interagire con prospect e clienti in ogni fase del ciclo di vita del cliente.

Integrazioni OnceHub
Semplifica l'integrazione di Wealthbox CRM e OnceHub con una configurazione semplice

Imposta facilmente l'integrazione Wealthbox CRM OnceHub senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra Wealthbox CRM con OnceHub oggi stesso.

  • Trigger
  • Nuovo commento

    Si attiva quando viene creato un nuovo commento.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo evento

    Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

  • Nuova nota

    Si attiva quando viene creata una nuova nota.

  • Nuova opportunità

    Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.

  • Nuovo progetto

    Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.

  • Nuovo flusso di lavoro

    Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.

  • Evento del ciclo di vita della prenotazione

    Si attiva quando lo stato di una prenotazione viene modificato in uno dei seguenti: Programmata, riprogrammata, annullata, completata o non presentata.

  • Prenotazione annullata

    Si attiva quando una prenotazione viene annullata.

  • Prenotazione completata

    Si attiva quando viene completata una prenotazione.

  • Prenotazione in caso di mancato arrivo

    Si attiva quando lo stato di una prenotazione viene modificato in No-show.

  • Prenotazione riprogrammata

    Si attiva quando una prenotazione viene riprogrammata.

  • Prenotazione programmata

    Si attiva quando viene programmata una nuova prenotazione.

  • Azioni
  • Aggiungi un membro alla famiglia

    Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Crea evento

    Crea un nuovo evento.

  • Creare una famiglia

    Creare una nuova famiglia

  • Crea nota

    Crea una nuova nota.

  • Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

  • Creare un progetto

    Crea un nuovo progetto.

  • Crea attività

    Crea un nuovo compito.

  • Avvio del flusso di lavoro

    Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.

Come funzionano le integrazioni Wealthbox CRM e OnceHub

  1. Fase 1: Scegliere Wealthbox CRM come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere OnceHub come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Wealthbox CRM a OnceHub.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il September 8, 2024, 5:34 pm
Prenotare un appuntamento