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Integrar Wealthbox CRM con OnceHub mediante agentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Wealthbox CRM y OnceHub.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Integraciones Wealthbox CRM
Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Sobre OnceHub

OnceHub es una solución de programación integral que facilita a las empresas la interacción con clientes potenciales y clientes en cada etapa del ciclo de vida del cliente.

Integraciones OnceHub
Conectar Wealthbox CRM OnceHub de forma más sencilla

Es fácil conectar Wealthbox CRM OnceHub sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Evento del ciclo de vida de la reserva

    Se activa cuando el estado de una reserva cambia a uno de los siguientes: Programada, Reprogramada, Cancelada, Completada o No se presenta.

  • Reserva cancelada

    Se activa cuando se cancela una reserva.

  • Reserva completada

    Se activa cuando se completa una reserva.

  • No se presenta

    Se activa cuando el estado de una reserva cambia a No presentado.

  • Reserva reprogramada

    Se activa cuando se reprograma una reserva.

  • Reserva programada

    Se activa cuando se programa una nueva reserva.

  • Acciones
  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de Wealthbox CRM y OnceHub

  1. Paso 1: Elige Wealthbox CRM como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir OnceHub como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Wealthbox CRM a OnceHub.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en September 8, 2024, 6:45 pm
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