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Integration von Wealthbox CRM mit BambooHR durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Wealthbox CRM und BambooHR zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
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20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Integrationen für Wealthbox CRM
Über Wealthbox CRM

Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.

Über BambooHR

BambooHR ist eine Cloud-basierte Personalverwaltungssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die Mitarbeiterinformationen in einer einzigen Datenbank mit sofortigen Echtzeit-Warnungen und Berichten zusammenfasst und zentralisiert.

Integrationen für BambooHR
BambooHR Alternativen

Suchen Sie nach den BambooHR Alternativen? Hier ist die Liste der Top BambooHR Alternativen

  • Zoho Recruit Integration Zoho Recruit
  • Zoho People Integration Zoho People
  • People HR Integration People HR
  • VIVAHR Integration VIVAHR
  • Workday Integration Workday
  • ADP Integration ADP
Verbinden Sie Wealthbox CRM BambooHR auf einfachere Weise

Es ist einfach, Wealthbox CRM BambooHR ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neue Note

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neuer Arbeitsablauf

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.

  • Geänderter Bericht

    Wird ausgelöst, wenn sich ein Unternehmensbericht ändert. Funktioniert am besten mit Berichten, die nach einem Datumsfeld in absteigender Reihenfolge sortiert sind.

  • Überblick über die Ausgeschiedenen erhalten

    Eine Übersicht darüber, wer an einem bestimmten Tag nicht im Büro ist

  • Neuer Mitarbeiter

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Mitarbeiter angelegt wird.

  • Neue Mitarbeiter sofort

    Wird ausgelöst, wenn ein Mitarbeiter angelegt wird.

  • Neue Auszeit

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Abwesenheit für die ausgewählten Bedingungen gefunden wird. Begrenzt auf die Mitarbeiter und Freizeitarten, auf die Sie Zugriff haben.

  • Neuer Antrag auf Freizeitausgleich

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Freizeitantrag von einem Mitarbeiter erstellt wird, dessen Anträge Sie genehmigen können

  • Aktionen
  • Mitglied zum Haushalt hinzufügen

    Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Ereignis erstellen

    Erzeugt ein neues Ereignis.

  • Haushalt erstellen

    Einen neuen Haushalt gründen

  • Notiz erstellen

    Erzeugt eine neue Notiz.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine neue Chance.

  • Projekt erstellen

    Erzeugt ein neues Projekt.

  • Aufgabe erstellen

    Legt eine neue Aufgabe an.

  • Workflow starten

    Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.

  • Mitarbeiter anlegen

    Legt einen neuen Mitarbeiter an

  • Reagieren Sie auf den Antrag auf Freizeitausgleich

    Genehmigen, verweigern oder stornieren Sie einen Antrag auf Freizeitausgleich.

  • Update Mitarbeiter

    Aktualisiert einen bestehenden Mitarbeiter

Wie Wealthbox CRM & BambooHR Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie BambooHR als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an BambooHR senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 1:13 am
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