Integrazione di Wealthbox CRM con BambooHR da parte di agenti e assistenti AI

Si attiva quando viene creato un nuovo commento.

Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

Si attiva quando viene creata una nuova nota.

Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.

Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.

Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.

Si attiva quando un rapporto aziendale cambia. Funziona meglio con i rapporti ordinati in base a un campo data in ordine decrescente.

Ottenere un riepilogo di chi è fuori ufficio in una determinata data

Si attiva quando viene creato un nuovo dipendente.

Si attiva quando viene creato un dipendente.

Si attiva quando viene trovato un nuovo orario per le condizioni selezionate. Limitato ai dipendenti e ai tipi di orario per i quali si ha accesso alla visualizzazione.

Si attiva quando una nuova richiesta di ferie viene creata da un dipendente di cui si possono approvare le richieste.

Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.

Crea un nuovo contatto.

Crea un nuovo evento.

Creare una nuova famiglia

Crea una nuova nota.

Crea una nuova opportunità.

Crea un nuovo progetto.

Crea un nuovo compito.

Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.

Crea un nuovo dipendente

Approvare, rifiutare o annullare una richiesta di ferie.

Aggiorna un dipendente esistente