Integrando OneDrive com Wealthbox CRM por agentes e assistentes de IA
Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre OneDrive e Wealthbox CRM
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
20 milhões horas-homem economizadas
Plataforma de integração de aplicativos premiada
Microsoft OneDrive faz o backup, protege, sincroniza e torna as suas fotografias e dados acessíveis em todos os seus dispositivos.
Sobre Wealthbox CRM
Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.
Integrações para Wealthbox CRMÉ fácil de ligar OneDrive Wealthbox CRM sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.
- Gatilhos
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Novo ficheiroAcciona quando um novo ficheiro é adicionado.
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Nova Pasta
Acciona quando uma nova pasta é adicionada.
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Novo ComentárioAcciona quando é criado um novo comentário.
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Novo Contacto
Acciona quando é criado um novo contacto.
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Novo Evento
Acciona quando um novo evento é criado.
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Nova nota
Acciona quando é criada uma nova nota.
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Nova oportunidade
Acciona quando é criada uma nova oportunidade.
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Novo Projecto
Acciona quando um novo projecto é criado.
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Novo Fluxo de Trabalho
Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.
- Acções
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Criar Pasta
Cria uma nova pasta.
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Criar novo ficheiro de texto
Cria um ficheiro de texto completamente novo a partir do conteúdo de texto simples que especificar.
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Carregar ficheiro
Fazer o upload de um ficheiro existente.
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Adicionar membro ao agregado familiar
Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.
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Criar Contacto
Cria um novo contacto.
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Criar Evento
Cria um novo evento.
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Criar o lar
Criar um novo lar
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Criar Nota
Cria uma nova nota.
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Criar Oportunidade
Cria uma nova oportunidade.
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Criar Projecto
Cria um novo projecto.
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Criar Tarefa
Cria uma nova tarefa.
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Iniciar fluxo de trabalho
Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.
Como OneDrive & Wealthbox CRM Funcionamento da Integração
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Passo 1: Escolher OneDrive como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.
(10 segundos)
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Passo 3: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de acção e autenticar.
(30 segundos)
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Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.
(10 segundos)
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Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de OneDrive a Wealthbox CRM.
(2 minutos)
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O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.