Integración de OneDrive con Wealthbox CRM por agentes y asistentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre OneDrive y Wealthbox CRM.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Microsoft OneDrive realiza copias de seguridad, protege, sincroniza y hace accesibles tus fotografías y datos en todos tus dispositivos.
Sobre Wealthbox CRM
Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
Integraciones para Wealthbox CRMEs fácil conectar OneDrive Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
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Archivo nuevoSe activa cuando se añade un nuevo archivo.
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Nueva carpeta
Se activa cuando se añade una nueva carpeta.
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Nuevo comentarioSe activa cuando se crea un nuevo comentario.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Nueva Nota
Se activa cuando se crea una nueva nota.
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Nueva oportunidad
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
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Nuevo proyecto
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
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Nuevo flujo de trabajo
Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.
- Acciones
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Crear carpeta
Crea una nueva carpeta.
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Crear nuevo archivo de texto
Crea un nuevo archivo de texto a partir del contenido de texto plano que especifiques.
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Cargar archivo
Cargar un archivo existente.
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Añadir miembro al hogar
Añade un nuevo miembro a la familia.
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear hogar
Crear un nuevo hogar
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Crear nota
Crea una nueva nota.
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Crear oportunidades
Crea una nueva oportunidad.
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Crear proyecto
Crea un nuevo proyecto.
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Crear tarea
Crea una nueva tarea.
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Iniciar flujo de trabajo
Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
Cómo funciona la integración de OneDrive y Wealthbox CRM
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Paso 1: Elige OneDrive como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
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Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
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Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
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Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de OneDrive a Wealthbox CRM.
(2 minutos)
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¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.