Microsoft OneDrive esegue il backup, protegge, sincronizza e rende accessibili le fotografie e i dati su tutti i dispositivi.
Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.
Integrazioni per Wealthbox CRMÈ facile collegare OneDrive Wealthbox CRM senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo file.
Si attiva quando viene aggiunta una nuova cartella.
Si attiva quando viene creato un nuovo commento.
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
Si attiva quando viene creato un nuovo evento.
Si attiva quando viene creata una nuova nota.
Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.
Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.
Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.
Crea una nuova cartella.
Crea un nuovo file di testo a partire dal contenuto di testo semplice specificato dall'utente.
Caricare un file esistente.
Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.
Crea un nuovo contatto.
Crea un nuovo evento.
Creare una nuova famiglia
Crea una nuova nota.
Crea una nuova opportunità.
Crea un nuovo progetto.
Crea un nuovo compito.
Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.
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