Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.
Microsoft OneDrive faz o backup, protege, sincroniza e torna as suas fotografias e dados acessíveis em todos os seus dispositivos.
Integrações para OneDriveÉ fácil de ligar Wealthbox CRM OneDrive sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.
Acciona quando é criado um novo comentário.
Acciona quando é criado um novo contacto.
Acciona quando um novo evento é criado.
Acciona quando é criada uma nova nota.
Acciona quando é criada uma nova oportunidade.
Acciona quando um novo projecto é criado.
Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.
Acciona quando um novo ficheiro é adicionado.
Acciona quando uma nova pasta é adicionada.
Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.
Cria um novo contacto.
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Criar um novo lar
Cria uma nova nota.
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Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.
Cria uma nova pasta.
Cria um ficheiro de texto completamente novo a partir do conteúdo de texto simples que especificar.
Fazer o upload de um ficheiro existente.
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