Intégration de OneDrive à Wealthbox CRM par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre OneDrive et Wealthbox CRM.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Microsoft OneDrive sauvegarde, protège, synchronise et rend vos photos et vos données accessibles sur tous vos appareils.
A propos de Wealthbox CRM
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
Intégrations pour Wealthbox CRMIl est facile de connecter OneDrive Wealthbox CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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New FileSe déclenche lorsqu'un nouveau fichier est ajouté.
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Nouveau dossier
Se déclenche lorsqu'un nouveau dossier est ajouté.
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Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
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Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
- Actions
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Créer un dossier
Crée un nouveau dossier.
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Créer un nouveau fichier texte
Crée un tout nouveau fichier texte à partir du contenu en texte brut que vous spécifiez.
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Télécharger le fichier
Téléchargez un fichier existant.
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Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
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Créer un contact
Crée un nouveau contact.
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Créer un événement
Crée un nouvel événement.
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Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
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Créer une note
Crée une nouvelle note.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
Comment OneDrive & Wealthbox CRM Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez OneDrive comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez Wealthbox CRM comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de OneDrive à Wealthbox CRM.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.