Integration von Wealthbox CRM mit Zoom durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Wealthbox CRM und Zoom zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Über Wealthbox CRM

Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.

Über Zoom

Zoom ist eine Cloud-basierte Videokommunikations-App, die Videokonferenzen, Online-Meetings und Gruppennachrichten in einer einfach zu bedienenden Anwendung vereint. Es ist das beste Werkzeug für Teams, um zusammenzukommen, Maßnahmen zu ergreifen und voranzukommen.

Integrationen für Zoom
Zoom Alternativen

Suchen Sie nach den Zoom Alternativen? Hier ist die Liste der Top Zoom Alternativen

  • Microsoft Teams Integration Microsoft Teams
  • Crowdcast Integration Crowdcast
  • Demio Integration Demio
  • GoToMeeting Integration GoToMeeting
  • Livestorm Integration Livestorm
  • ON24 Integration ON24
  • WebinarJam Integration WebinarJam
  • GoToWebinar Integration GoToWebinar
  • Webex Meetings Integration Webex Meetings
  • Google Meet Integration Google Meet
Verbinden Sie Wealthbox CRM Zoom auf einfachere Weise

Es ist einfach, Wealthbox CRM Zoom ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neue Note

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neuer Arbeitsablauf

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.

  • Neue Sitzung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Meeting oder Webinar erstellt wird.

  • Neues Meeting erstellt Instant

    Triggert, wenn neues Meeting erstellt wird

  • Neuer Teilnehmer ist dem Meeting beigetreten Instant

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Teilnehmer dem Meeting beitritt

  • Neue Aufnahme

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufzeichnung für eine Besprechung oder ein Webinar abgeschlossen wird.

  • Neuer Registrant

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Anmelder zu einem Webinar hinzugefügt wird.

  • Aktionen
  • Mitglied zum Haushalt hinzufügen

    Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Ereignis erstellen

    Erzeugt ein neues Ereignis.

  • Haushalt erstellen

    Einen neuen Haushalt gründen

  • Notiz erstellen

    Erzeugt eine neue Notiz.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine neue Chance.

  • Projekt erstellen

    Erzeugt ein neues Projekt.

  • Aufgabe erstellen

    Legt eine neue Aufgabe an.

  • Workflow starten

    Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.

  • Meeting erstellen

    Anmerkung: Die Meeting-Optionen wie Beitritt vor dem Gastgeber, Gastgeber-Video, Teilnehmer-Video und Audio-Einstellungen folgen den Konto-/Benutzergruppen-Einstellungen auf der Zoom-Webseite.

  • Meeting-Registrant erstellen

    Fügen Sie einen neuen Teilnehmer für das Meeting hinzu.

  • Benutzerdefinierte Frage zur Meeting-Registrierung erstellen

    Erstellen Sie Registrierungsfragen, die den Benutzern bei der Registrierung für ein Meeting angezeigt werden.

  • Registrant erstellen

    Erzeugt einen neuen Webinar-Anmelder.

  • Vergangene Meeting-Teilnehmer abrufen

    Hole Informationen über Teilnehmer eines vergangenen Meetings. Beachte, dass die API keine Ergebnisse zurückgibt, wenn es nur einen Teilnehmer in einem Meeting gibt.

Wie Wealthbox CRM & Zoom Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Zoom als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an Zoom senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 14, 2024, 2:38 am
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