Integrando Shippo com Wealthbox CRM por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Shippo e Wealthbox CRM

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre Shippo

Shippo é a forma mais fácil de adicionar a expedição de múltiplos transportadores ao seu negócio de comércio electrónico. Com Shippo, pode reduzir os custos de envio, encontrar as melhores tarifas de transporte para o seu negócio de comércio electrónico, e ser pago mais rapidamente alimentando todo o seu envio através de uma única plataforma.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.

Integrações para Wealthbox CRM
Ligar Shippo Wealthbox CRM de forma mais fácil

É fácil de ligar Shippo Wealthbox CRM sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova Conta de Transportadora

    Acciona quando ocorre uma nova conta de transportadora.

  • Nova encomenda

    Acciona quando ocorre uma nova encomenda.

  • Nova encomenda expedida

    Acciona quando uma encomenda é enviada.

  • Nova etiqueta de envio

    Acciona quando ocorre uma nova etiqueta de expedição.

  • Novo Comentário

    Acciona quando é criado um novo comentário.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Evento

    Acciona quando um novo evento é criado.

  • Nova nota

    Acciona quando é criada uma nova nota.

  • Nova oportunidade

    Acciona quando é criada uma nova oportunidade.

  • Novo Projecto

    Acciona quando um novo projecto é criado.

  • Novo Fluxo de Trabalho

    Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.

  • Acções
  • Criar ordem

    Cria uma nova encomenda em Shippo.

  • Adicionar membro ao agregado familiar

    Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Evento

    Cria um novo evento.

  • Criar o lar

    Criar um novo lar

  • Criar Nota

    Cria uma nova nota.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

  • Criar Projecto

    Cria um novo projecto.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Iniciar fluxo de trabalho

    Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.

Como Shippo & Wealthbox CRM Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Shippo como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Shippo a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 1:42 am
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