Integration von Shippo mit Wealthbox CRM durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Shippo und Wealthbox CRM zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Über Shippo

Shippo ist der einfachste Weg, Ihrem E-Commerce-Geschäft einen Versand mit mehreren Anbietern hinzuzufügen. Mit Shippo können Sie Ihre Versandkosten reduzieren, die besten Tarife für Ihr E-Commerce-Geschäft finden und schneller bezahlt werden, indem Sie Ihren gesamten Versand über eine einzige Plattform abwickeln.

Über Wealthbox CRM

Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.

Integrationen für Wealthbox CRM
Verbinden Sie Shippo Wealthbox CRM auf einfachere Weise

Es ist einfach, Shippo Wealthbox CRM ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neues Carrier-Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Trägerkonto aufgetreten ist.

  • Neue Ordnung

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Auftrag vorliegt.

  • Neu ausgelieferte Bestellung

    Wird ausgelöst, wenn eine Bestellung versandt wurde.

  • Neues Versandetikett

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Versandetikett aufgetreten ist.

  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neue Note

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neuer Arbeitsablauf

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.

  • Aktionen
  • Bestellung erstellen

    Legt einen neuen Auftrag in Shippo an.

  • Mitglied zum Haushalt hinzufügen

    Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Ereignis erstellen

    Erzeugt ein neues Ereignis.

  • Haushalt erstellen

    Einen neuen Haushalt gründen

  • Notiz erstellen

    Erzeugt eine neue Notiz.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine neue Chance.

  • Projekt erstellen

    Erzeugt ein neues Projekt.

  • Aufgabe erstellen

    Legt eine neue Aufgabe an.

  • Workflow starten

    Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.

Wie Shippo & Wealthbox CRM Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Shippo als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Wealthbox CRM als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Shippo an Wealthbox CRM senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 10:07 am
Vereinbare einen Termin