Intégration de Shippo à Wealthbox CRM par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Shippo et Wealthbox CRM.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

A propos de Shippo

Shippo est le moyen le plus simple d'ajouter l'expédition multi-transporteurs à votre activité de commerce électronique. Avec Shippo, vous pouvez réduire les coûts d'expédition, trouver les meilleurs tarifs de transporteur pour votre activité de commerce électronique et être payé plus rapidement en faisant passer toutes vos expéditions par une seule plateforme.

A propos de Wealthbox CRM

Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.

Intégrations pour Wealthbox CRM
Connecter Shippo Wealthbox CRM de manière plus facile

Il est facile de connecter Shippo Wealthbox CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau compte de transporteur

    Se déclenche lorsqu'un nouveau compte porteur est apparu.

  • Nouvel ordre

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle commande a été passée.

  • Nouvelle commande expédiée

    Se déclenche lorsqu'une commande a été expédiée.

  • Nouvelle étiquette d'expédition

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle étiquette d'expédition est apparue.

  • Nouveau commentaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.

  • Nouvelle note

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.

  • Nouveau projet

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.

  • Nouveau flux de travail

    Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.

  • Actions
  • Créer une commande

    Crée une nouvelle commande dans Shippo.

  • Ajouter un membre au ménage

    Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer un événement

    Crée un nouvel événement.

  • Créer un foyer

    Créer un nouveau ménage

  • Créer une note

    Crée une nouvelle note.

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Démarrer le flux de travail

    Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.

Comment Shippo & Wealthbox CRM Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Shippo comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Wealthbox CRM comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Shippo à Wealthbox CRM.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 11:05 pm
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