Integrando Copper CRM com PandaDoc por agentes e assistentes de IA
Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Copper CRM e PandaDoc
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
20 milhões horas-homem economizadas
Plataforma de integração de aplicativos premiada
Automatize o seu processo de vendas comerciais para obter o melhor resultado. Ligue facilmente as suas Fontes de Liderança. Envie automaticamente e-mails ou sms de boas-vindas para liderar e notificar os membros da sua equipa.
Sobre PandaDoc
A PandaDoc é uma empresa americana de software que fornece software SaaS. A plataforma fornece software de processos de venda
Integrações para PandaDocÉ fácil de ligar Copper CRM PandaDoc sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.
- Gatilhos
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Nova EmpresaAcciona quando é criada uma nova empresa.
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Nova oportunidade
Acciona quando é criada uma nova oportunidade.
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Nova Pessoa
Acciona quando uma nova pessoa é criada.
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Novo Projecto
Acciona quando um novo projecto é criado.
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Nova Tarefa
Acciona quando uma nova tarefa é criada.
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Empresa Actualizada
Acciona quando uma empresa existente é actualizada.
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Oportunidade Actualizada
Acciona quando uma oportunidade existente é actualizada.
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Pessoa Actualizada
Acciona quando uma pessoa existente é actualizada.
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Projecto Actualizado
Acciona quando um projecto existente é actualizado.
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Tarefa Actualizada
Acciona quando uma tarefa existente é actualizada.
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Documento ConcluídoAcciona quando um documento é preenchido.
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Documento pago
Acciona quando um documento é pago.
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Documento Enviado
Acciona quando um documento é enviado.
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Estado do Documento Alterado
Acciona quando o estado de um documento muda para rascunho, enviado, visto, completado, pago, etc.
- Acções
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Associado ao Projecto
Relacionar um projecto existente com um objecto CRM de Cobre.
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Criar Actividade
Regista uma nova Actividade numa Pessoa, Empresa, Oportunidade, ou Líder.
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Criar empresa
Cria uma nova empresa.
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Criar Oportunidade
Cria uma nova oportunidade.
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Criar Pessoa
Cria uma Pessoa
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Criar Projecto
Cria um novo projecto.
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Criar Tarefa
Cria uma tarefa.
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Criar Empresa de Actualização
Cria ou Actualiza uma empresa com base em critérios de correspondência.
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Criar Oportunidade de Actualização
Cria ou actualiza uma oportunidade, dependendo dos critérios de correspondência.
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Criar Pessoa de Actualização
Cria ou Actualiza a pessoa dependendo dos critérios de correspondência.
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Criar Projecto de Actualização
Cria ou Actualiza o Projecto dependendo dos critérios de correspondência.
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Empresa de Actualização
Actualiza uma empresa em função dos critérios de correspondência.
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Oportunidade de actualização
Actualiza uma oportunidade em função dos critérios de correspondência.
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Pessoa de Actualização
Actualiza uma pessoa em função dos critérios de correspondência.
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Projecto de actualização
Actualiza um projecto em função dos critérios de correspondência.
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Criar documento
Cria um documento a partir de modelos.
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Enviar documento
Enviar um documento.
Como Copper CRM & PandaDoc Funcionamento da Integração
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Passo 1: Escolher Copper CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.
(10 segundos)
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Passo 3: Escolher PandaDoc como aplicação de acção e autenticar.
(30 segundos)
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Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.
(10 segundos)
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Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Copper CRM a PandaDoc.
(2 minutos)
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O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.