Integración de Copper CRM con PandaDoc por agentes y asistentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Copper CRM y PandaDoc.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Automatice el proceso de ventas de su empresa para obtener los mejores resultados. Conecte fácilmente sus fuentes de clientes potenciales. Enviar correo electrónico de bienvenida automatizado o sms a llevar y notificar a los miembros de su equipo.
Sobre PandaDoc
PandaDoc es una empresa de software estadounidense que ofrece software SaaS. La plataforma ofrece software de procesos de ventas
Integraciones para PandaDocEs fácil conectar Copper CRM PandaDoc sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
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Nueva empresaSe activa cuando se crea una nueva empresa.
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Nueva oportunidad
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
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Persona nueva
Se activa cuando se crea una nueva persona.
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Nuevo proyecto
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
-
Nueva tarea
Se activa cuando se crea una nueva tarea.
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Empresa actualizada
Se activa cuando se actualiza una empresa existente.
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Oportunidad actualizada
Se activa cuando se actualiza una oportunidad existente.
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Persona actualizada
Se activa cuando se actualiza una persona existente.
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Proyecto actualizado
Se activa cuando se actualiza un proyecto existente.
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Tarea actualizada
Se activa cuando se actualiza una tarea existente.
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Documento finalizadoSe activa cuando se completa un documento.
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Documento pagado
Se activa cuando se paga un documento.
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Documento enviado
Se activa cuando se envía un documento.
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Estado del documento modificado
Se activa cuando el estado de un documento cambia a borrador, enviado, visto, completado, pagado, etc.
- Acciones
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De asociado a proyecto
Relacione un proyecto existente con un objeto Copper CRM.
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Crear actividad
Registra una nueva Actividad en una Persona, Empresa, Oportunidad o Cliente potencial.
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Crear empresa
Crea una nueva empresa.
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Crear oportunidades
Crea una nueva Oportunidad.
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Crear persona
Crea una persona
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Crear proyecto
Crea un nuevo proyecto.
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Crear tarea
Crea una tarea.
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Crear Actualizar Empresa
Crea o Actualiza una empresa basándose en criterios coincidentes.
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Crear oportunidad de actualización
Crea o actualiza una oportunidad en función de los criterios coincidentes.
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Crear Actualizar Persona
Crea o Actualiza la persona en función de los criterios de coincidencia.
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Crear proyecto de actualización
Crea o actualiza el proyecto en función de los criterios de coincidencia.
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Actualizar empresa
Actualiza una empresa en función de los criterios de coincidencia.
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Oportunidad de actualización
Actualiza una oportunidad en función de los criterios de coincidencia.
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Actualizar persona
Actualiza una persona en función de los criterios de coincidencia.
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Proyecto de actualización
Actualiza un proyecto en función de los criterios de concordancia.
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Crear documento
Crea un documento a partir de plantillas.
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Enviar documento
Enviar un documento.
Cómo funciona la integración de Copper CRM y PandaDoc
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Paso 1: Elige Copper CRM como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
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Paso 3: Elegir PandaDoc como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
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Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
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Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Copper CRM a PandaDoc.
(2 minutos)
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¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.