Intégration de Copper CRM à PandaDoc par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Copper CRM et PandaDoc.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Automatisez le processus de vente de votre entreprise pour obtenir les meilleurs résultats. Connectez vos sources de prospects facilement. Envoyez un email ou un sms de bienvenue automatisé aux prospects et informez les membres de votre équipe.
A propos de PandaDoc
PandaDoc est un éditeur de logiciels américain qui fournit des logiciels en mode SaaS. La plateforme fournit des logiciels de processus de vente
Intégrations pour PandaDocIl est facile de connecter Copper CRM PandaDoc sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Nouvelle entrepriseSe déclenche lorsqu'une nouvelle entreprise est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
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Société mise à jour
Se déclenche lorsqu'une entreprise existante est mise à jour.
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Opportunité actualisée
Se déclenche lorsqu'une opportunité existante est mise à jour.
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Personne mise à jour
Se déclenche lorsqu'une personne existante est mise à jour.
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Projet actualisé
Se déclenche lorsqu'un projet existant est mis à jour.
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Tâche actualisée
Se déclenche lorsqu'une tâche existante est mise à jour.
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Document terminéSe déclenche lorsqu'un document est terminé.
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Document Paid
Se déclenche lorsqu'un document est payé.
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Document Sent
Se déclenche lorsqu'un document est envoyé.
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Changement d'état du document
Déclenchement lorsqu'un document passe au statut de brouillon, envoyé, consulté, terminé, payé, etc.
- Actions
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Associé au projet
Relier un projet existant à un objet Copper CRM.
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Créer une activité
Enregistre une nouvelle activité sur une personne, une entreprise, une opportunité ou un prospect.
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Créer une entreprise
Crée une nouvelle entreprise.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer une personne
Crée une personne
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une tâche.
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Créer Mettre à jour la société
Crée ou met à jour une entreprise sur la base des critères correspondants.
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Créer une opportunité de mise à jour
Crée ou met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Créer Mettre à jour Personne
Crée ou met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Créer un projet de mise à jour
Crée ou met à jour le projet en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la société
Met à jour une entreprise en fonction des critères de correspondance.
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Opportunité de mise à jour
Met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la personne
Met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Projet de mise à jour
Met à jour un projet en fonction des critères de correspondance.
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Créer un document
Crée un document à partir d'un modèle.
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Envoyer un document
Envoyer un document.
Comment Copper CRM & PandaDoc Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez Copper CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez PandaDoc comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Copper CRM à PandaDoc.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.