Integrazione di Copper CRM con PandaDoc da parte di agenti e assistenti AI
Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Copper CRM e PandaDoc.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
20 milioni ore uomo risparmiate
Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app
Automatizzate il vostro processo di vendita aziendale per ottenere i migliori risultati. Collegate facilmente le vostre fonti di lead. Inviate e-mail o sms di benvenuto automatici ai lead e notificateli ai membri del vostro team.
Informazioni su PandaDoc
PandaDoc è una società americana che fornisce software SaaS. La piattaforma fornisce software per i processi di vendita
Integrazioni per PandaDocÈ facile collegare Copper CRM PandaDoc senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.
- Trigger
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Nuova aziendaSi attiva quando viene creata una nuova azienda.
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Nuova opportunità
Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.
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Nuova persona
Si attiva quando viene creata una nuova persona.
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Nuovo progetto
Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.
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Nuovo compito
Si attiva quando viene creato un nuovo task.
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Azienda aggiornata
Si attiva quando un'azienda esistente viene aggiornata.
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Opportunità aggiornata
Si attiva quando un'opportunità esistente viene aggiornata.
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Persona aggiornata
Si attiva quando una persona esistente viene aggiornata.
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Progetto aggiornato
Si attiva quando un progetto esistente viene aggiornato.
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Compito aggiornato
Si attiva quando un'attività esistente viene aggiornata.
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Documento completatoSi attiva quando un documento viene completato.
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Documento pagato
Si attiva quando un documento viene pagato.
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Documento inviato
Si attiva quando viene inviato un documento.
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Stato del documento modificato
Si attiva quando lo stato di un documento cambia in bozza, inviato, visualizzato, completato, pagato, ecc.
- Azioni
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Associato al progetto
Collegare un progetto esistente a un oggetto Copper CRM.
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Creare attività
Registra una nuova attività su una persona, azienda, opportunità o lead.
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Creare un'azienda
Crea una nuova azienda.
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Creare opportunità
Crea una nuova opportunità.
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Crea persona
Crea una persona
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Creare un progetto
Crea un nuovo progetto.
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Crea attività
Crea un'attività.
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Creare aggiornare la società
Crea o aggiorna un'azienda in base a criteri corrispondenti.
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Creare un'opportunità di aggiornamento
Crea o aggiorna un'opportunità in base ai criteri corrispondenti.
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Crea Aggiorna Persona
Crea o aggiorna una persona in base ai criteri di corrispondenza.
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Creare un progetto di aggiornamento
Crea o aggiorna il progetto in base ai criteri di corrispondenza.
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Aggiornamento della società
Aggiorna un'azienda in base ai criteri di corrispondenza.
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Opportunità di aggiornamento
Aggiorna un'opportunità in base ai criteri di corrispondenza.
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Aggiornamento persona
Aggiorna una persona in base ai criteri di corrispondenza.
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Progetto di aggiornamento
Aggiorna un progetto in base ai criteri di corrispondenza.
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Crea documento
Crea un documento da un modello.
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Invia documento
Invia un documento.
Come funzionano Copper CRM e PandaDoc
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Fase 1: Scegliere Copper CRM come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.
(30 secondi)
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Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.
(10 secondi)
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Fase 3: scegliere PandaDoc come app d'azione e autenticarsi.
(30 secondi)
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Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.
(10 secondi)
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Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Copper CRM a PandaDoc.
(2 minuti)
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Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.