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Integration von Copper CRM mit PandaDoc durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Copper CRM und PandaDoc zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Integrationen für Copper CRM
Über Copper CRM

Automatisieren Sie Ihren Vertriebsprozess und erzielen Sie beste Ergebnisse. Verbinden Sie Ihre Lead-Quellen einfach. Senden Sie automatische Willkommens-E-Mails oder SMS an Leads und benachrichtigen Sie Ihre Teammitglieder.

Über PandaDoc

PandaDoc ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das SaaS-Software anbietet. Die Plattform bietet Software für Vertriebsprozesse

Integrationen für PandaDoc
Verbinden Sie Copper CRM PandaDoc auf einfachere Weise

Es ist einfach, Copper CRM PandaDoc ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neues Unternehmen

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Unternehmen gegründet wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neue Person

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Person erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe erstellt wird.

  • Aktualisiertes Unternehmen

    Wird ausgelöst, wenn ein bestehendes Unternehmen aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Opportunität

    Wird ausgelöst, wenn eine bestehende Verkaufschance aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Person

    Wird ausgelöst, wenn eine bestehende Person aktualisiert wird.

  • Aktualisiertes Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein bestehendes Projekt aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn eine bestehende Aufgabe aktualisiert wird.

  • Dokument Erledigt

    Wird ausgelöst, wenn ein Dokument abgeschlossen ist.

  • Paid Document

    Wird ausgelöst, wenn ein Beleg bezahlt wird.

  • Document Sent

    Wird ausgelöst, wenn ein Dokument gesendet wird.

  • Dokumentstatus geändert

    Wird ausgelöst, wenn sich der Status eines Dokuments in "Entwurf", "Gesendet", "Gesehen", "Abgeschlossen", "Bezahlt" usw. ändert.

  • Aktionen
  • Mitarbeiter zum Projekt

    Verknüpfen Sie ein bestehendes Projekt mit einem Copper CRM-Objekt.

  • Aktivität erstellen

    Protokolliert eine neue Aktivität für eine Person, ein Unternehmen, eine Verkaufschance oder einen Lead.

  • Unternehmen gründen

    Gründet ein neues Unternehmen.

  • Gelegenheit schaffen

    Erzeugt eine neue Opportunity.

  • Person erstellen

    Erzeugt eine Person

  • Projekt erstellen

    Legt ein neues Projekt an.

  • Aufgabe erstellen

    Erzeugt eine Aufgabe.

  • Erstellen Aktualisieren Unternehmen

    Erstellt oder aktualisiert ein Unternehmen auf der Grundlage übereinstimmender Kriterien.

  • Update-Opportunity erstellen

    Erstellt oder aktualisiert eine Verkaufschance abhängig von den übereinstimmenden Kriterien.

  • Erstellen Aktualisieren Person

    Erstellt oder aktualisiert die Person je nach Übereinstimmungskriterien.

  • Update-Projekt erstellen

    Erstellt oder aktualisiert das Projekt je nach Übereinstimmungskriterien.

  • Unternehmen aktualisieren

    Aktualisiert ein Unternehmen je nach den übereinstimmenden Kriterien.

  • Update Gelegenheit

    Aktualisiert eine Opportunity in Abhängigkeit von den Abgleichskriterien.

  • Person aktualisieren

    Aktualisiert eine Person in Abhängigkeit von den Übereinstimmungskriterien.

  • Projekt aktualisieren

    Aktualisiert ein Projekt in Abhängigkeit von den Übereinstimmungskriterien.

  • Dokument erstellen

    Erstellt ein Dokument aus einer Vorlage.

  • Dokument senden

    Sendet ein Dokument.

Wie Copper CRM & PandaDoc Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Copper CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie PandaDoc als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Copper CRM an PandaDoc senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 2:25 am
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