Integrando Clio com kanban Tool por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Clio e kanban Tool

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre Clio

Clio oferece aos escritórios de advocacia software baseado na nuvem que lida com várias tarefas de gestão de práticas jurídicas, incluindo a captação de clientes, gestão de contactos, calendarização, gestão de documentos, gestão de tempo, facturação, e contabilidade fiduciária.

Sobre kanban Tool

Kanban é uma ferramenta visual que fornece uma imagem clara do estado actual do trabalho e facilita a cooperação e comunicação entre os membros da equipa.

Integrações para kanban Tool
Ligar Clio kanban Tool de forma mais fácil

É fácil de ligar Clio kanban Tool sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova actividade

    Acciona quando é criada uma nova actividade.

  • Nova descrição da actividade

    Acciona quando é criada uma nova descrição da actividade.

  • Nova Lei

    Acciona quando um novo Billis é criado.

  • Nova Entrada de Calendário

    Acciona quando é criada uma nova Entrada de Calendário.

  • Nova Comunicação

    Acciona quando uma nova Comunicação é acrescentada.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo Contacto.

  • Novo Documento

    Acciona quando um novo Documento é adicionado.

  • Nova categoria de despesas

    Acciona quando é criada uma nova Categoria de Despesas.

  • Nova Pasta

    Acciona quando é criada uma nova Pasta.

  • Nova matéria

    Acciona quando é criada uma nova Matéria.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando uma nova Tarefa é criada.

  • Nova actividade num quadro

    Acciona quando é feita uma nova actividade num quadro.

  • Novo quadro

    Acciona quando uma nova placa é criada.

  • Novo tipo de cartão

    Acciona quando um novo tipo de cartão é definido para uma placa.

  • Novo item da lista de verificação

    Acciona quando um novo item da lista de verificação é adicionado a uma tarefa.

  • Novo comentário

    Acciona quando um novo comentário é adicionado a uma tarefa.

  • Nova faixa de natação

    Acciona quando é criada uma nova pista de natação para uma prancha.

  • Nova tarefa

    Acciona quando uma nova tarefa é adicionada.

  • Nova fase do fluxo de trabalho

    Acciona quando é criada uma nova fase de fluxo de trabalho para uma placa.

  • Tarefa arquivada

    Acciona quando uma tarefa é arquivada.

  • Tarefa movida

    Acciona quando uma tarefa é deslocada para outra etapa do fluxo de trabalho ou para uma pista de natação.

  • Tarefa actualizada

    Acciona quando uma tarefa é actualizada.

  • Acções
  • Criar Descrição da Actividade

    Cria uma nova descrição da actividade.

  • Tarefa de arquivo

    Arquiva uma tarefa específica.

  • Item de lista de verificação completo

    Preenche um item da lista de verificação existente sobre uma tarefa.

  • Criar item de lista de verificação

    Cria um novo item de lista de verificação sobre uma tarefa.

  • Criar comentário

    Escreve um novo comentário sobre uma tarefa específica.

  • Criar tarefa

    Cria uma nova tarefa num quadro específico.

  • Eliminar item da lista de verificação

    Elimina um item da lista de verificação de uma tarefa.

  • Eliminar tarefa

    Elimina uma tarefa específica.

  • Mover tarefa

    Movimenta uma tarefa específica entre as fases de fluxo de trabalho e as vias de natação.

  • Tarefa de actualização

    Actualiza o nome, descrição, data de vencimento ou outros detalhes de uma tarefa.

Como Clio & kanban Tool Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Clio como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher kanban Tool como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Clio a kanban Tool.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 5:50 am
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