Integrazione di Clio con kanban Tool da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Clio e kanban Tool.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Heart
20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su Clio

Clio offre agli studi legali un software basato sul cloud che gestisce diverse attività di gestione dello studio legale, tra cui l'acquisizione dei clienti, la gestione dei contatti, il calendario, la gestione dei documenti, il timekeeping, la fatturazione e la contabilità fiduciaria.

Informazioni su kanban Tool

Il Kanban è uno strumento visivo che fornisce un quadro chiaro dello stato attuale del lavoro e facilita la cooperazione e la comunicazione tra i membri del team.

Integrazioni per kanban Tool
Collegare Clio kanban Tool in modo più semplice

È facile collegare Clio kanban Tool senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuova attività

    Si attiva quando viene creata una nuova attività.

  • Nuova attivitàDescrizione

    Si attiva quando viene creata una nuova ActivityDescription.

  • Nuovo disegno di legge

    Si attiva quando viene creato un nuovo disegno di legge.

  • Nuova voce del calendario

    Si attiva quando viene creata una nuova voce di calendario.

  • Nuova comunicazione

    Si attiva quando viene aggiunta una nuova comunicazione.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo documento

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo documento.

  • Nuova categoria di spesa

    Si attiva quando viene creata una nuova categoria di spesa.

  • Nuova cartella

    Si attiva quando viene creata una nuova cartella.

  • Nuova materia

    Si attiva quando viene creata una nuova Materia.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene creata una nuova attività.

  • Nuova attività su una scheda

    Si attiva quando viene creata una nuova attività su una scheda.

  • Nuova scheda

    Si attiva quando viene creata una nuova scheda.

  • Nuovo tipo di carta

    Si attiva quando viene definito un nuovo tipo di scheda per una scheda.

  • Nuova voce della lista di controllo

    Si attiva quando un nuovo elemento della lista di controllo viene aggiunto a un'attività.

  • Nuovo commento

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo commento a un'attività.

  • Nuova corsia di nuoto

    Si attiva quando viene creata una nuova swimlane per una tavola.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene aggiunta una nuova attività.

  • Nuova fase del flusso di lavoro

    Si attiva quando viene creata una nuova fase del flusso di lavoro per una scheda.

  • Attività archiviata

    Si attiva quando un'attività viene archiviata.

  • Compito spostato

    Si attiva quando un'attività viene spostata in un'altra fase o corsia del flusso di lavoro.

  • Attività aggiornata

    Si attiva quando un'attività viene aggiornata.

  • Azioni
  • Creare la descrizione dell'attività

    Crea una nuova ActivityDescription.

  • Attività di archivio

    Archivia un compito specifico.

  • Completare la voce della lista di controllo

    Completa una voce della lista di controllo esistente su un'attività.

  • Creare una voce della lista di controllo

    Crea una nuova voce della lista di controllo su un'attività.

  • Creare un commento

    Scrive un nuovo commento su un'attività specifica.

  • Creare un'attività

    Crea un nuovo compito su una scheda specifica.

  • Cancellare la voce della lista di controllo

    Elimina un elemento della lista di controllo da un'attività.

  • Cancellare l'attività

    Elimina un'attività specifica.

  • Spostare l'attività

    Sposta un'attività specifica tra le fasi del flusso di lavoro e i piani di lavoro.

  • Aggiornare l'attività

    Aggiorna il nome, la descrizione, la data di scadenza o altri dettagli di un'attività.

Come funzionano Clio e kanban Tool

  1. Fase 1: Scegliere Clio come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere kanban Tool come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Clio a kanban Tool.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 7:43 pm
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