Intégration de Clio à kanban Tool par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Clio et kanban Tool.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Clio offre aux cabinets d'avocats un logiciel basé sur le cloud computing qui prend en charge diverses tâches de gestion de cabinet d'avocats, notamment l'accueil des clients, la gestion des contacts, la gestion des calendriers, la gestion des documents, la comptabilisation du temps, la facturation et la comptabilité fiduciaire.
A propos de kanban Tool
Kanban est un outil visuel qui fournit une image claire de l'état actuel du travail et facilite la coopération et la communication entre les membres de l'équipe.
Intégrations pour kanban ToolIl est facile de connecter Clio kanban Tool sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
-
Nouvelle activitéSe déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée.
-
Nouvelle activitéDescription
Se déclenche lorsqu'une nouvelle ActivityDescription est créée.
-
Nouveau projet de loi
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet de loi est créé.
-
Nouvelle entrée de calendrier
Se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée.
-
Nouvelle communication
Se déclenche lorsqu'une nouvelle communication est ajoutée.
-
Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
-
Nouveau document
Se déclenche lorsqu'un nouveau document est ajouté.
-
Nouvelle catégorie de dépenses
Se déclenche lorsqu'une nouvelle catégorie de dépenses est créée.
-
Nouveau dossier
Se déclenche lorsqu'un nouveau dossier est créé.
-
Nouvelle matière
Se déclenche lorsqu'une nouvelle matière est créée.
-
Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
-
Nouvelle activité sur un tableauSe déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée sur un tableau.
-
Nouveau conseil
Se déclenche lorsqu'un nouveau tableau est créé.
-
Nouveau type de carte
Se déclenche lorsqu'un nouveau type de carte est défini pour une carte.
-
Nouvel élément de la liste de contrôle
Se déclenche lorsqu'un nouvel élément de la liste de contrôle est ajouté à une tâche.
-
Nouveau commentaire
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une tâche.
-
Nouveau couloir de navigation
Se déclenche lorsqu'un nouveau swimlane est créé pour un tableau.
-
Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée.
-
Nouvelle étape du flux de travail
Se déclenche lorsqu'une nouvelle étape du flux de travail est créée pour un tableau.
-
Tâche archivée
Se déclenche lorsqu'une tâche est archivée.
-
Tâche déplacée
Se déclenche lorsqu'une tâche est déplacée vers une autre étape du flux de travail ou un autre couloir de navigation.
-
Tâche mise à jour
Se déclenche lorsqu'une tâche est mise à jour.
- Actions
-
Créer une description de l'activité
Crée une nouvelle ActivityDescription.
-
Tâche d'archivage
Archives une tâche spécifique.
-
Remplir la liste de contrôle
Complète un élément de liste de contrôle existant sur une tâche.
-
Créer un élément de liste de contrôle
Crée un nouvel élément de liste de contrôle sur une tâche.
-
Créer un commentaire
Rédige un nouveau commentaire sur une tâche spécifique.
-
Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche sur un tableau spécifique.
-
Supprimer un élément de la liste de contrôle
Supprime un élément de la liste de contrôle d'une tâche.
-
Supprimer la tâche
Supprime une tâche spécifique.
-
Déplacer la tâche
Déplace une tâche spécifique entre les étapes du flux de travail et les swimlanes.
-
Tâche de mise à jour
Met à jour le nom, la description, la date d'échéance ou d'autres détails d'une tâche.
Comment Clio & kanban Tool Intégration fonctionnent
-
Étape 1 : Choisissez Clio comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
-
Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
-
Étape 3 : Choisissez kanban Tool comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
-
Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
-
Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Clio à kanban Tool.
(2 minutes)
-
Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.