Integración de Clio con kanban Tool por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Clio y kanban Tool.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre Clio

Clio ofrece a los bufetes de abogados un software basado en la nube que se encarga de diversas tareas de gestión del bufete, como la admisión de clientes, la gestión de contactos, el calendario, la gestión de documentos, el control horario, la facturación y la contabilidad fiduciaria.

Sobre kanban Tool

Kanban es una herramienta visual que proporciona una imagen clara del estado actual del trabajo y facilita la cooperación y la comunicación entre los miembros del equipo.

Integraciones para kanban Tool
Conectar Clio kanban Tool de forma más sencilla

Es fácil conectar Clio kanban Tool sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nueva actividad

    Se activa cuando se crea una nueva actividad.

  • Nueva ActivityDescription

    Se activa cuando se crea una nueva ActivityDescription.

  • Nuevo proyecto de ley

    Se activa cuando se crea una nueva factura.

  • Nueva entrada en el calendario

    Se activa cuando se crea una nueva entrada de calendario.

  • Nueva comunicación

    Se activa cuando se añade una nueva comunicación.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo documento

    Se activa cuando se añade un nuevo documento.

  • Nueva categoría de gastos

    Se activa cuando se crea una nueva categoría de gastos.

  • Nueva carpeta

    Se activa cuando se crea una nueva carpeta.

  • Nueva materia

    Se activa cuando se crea un nuevo asunto.

  • Nueva tarea

    Se activa cuando se crea una nueva tarea.

  • Nueva actividad en un tablero

    Se activa cuando se realiza una nueva actividad en un tablero.

  • Nueva pizarra

    Se activa cuando se crea un nuevo tablero.

  • Nuevo tipo de tarjeta

    Se activa cuando se define un nuevo tipo de tarjeta para un tablero.

  • Nuevo elemento de la lista de control

    Se activa cuando se añade un nuevo elemento a una tarea.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se añade un nuevo comentario a una tarea.

  • Nuevo carril de natación

    Se activa cuando se crea un nuevo swimlane para una tabla.

  • Nueva tarea

    Se activa cuando se añade una nueva tarea.

  • Nueva etapa del flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea una nueva etapa de flujo de trabajo para un tablero.

  • Tarea archivada

    Se activa cuando se archiva una tarea.

  • Tarea desplazada

    Se activa cuando una tarea se mueve a otra etapa del flujo de trabajo o a otra vía de acceso.

  • Tarea actualizada

    Se activa cuando se actualiza una tarea.

  • Acciones
  • Crear descripción de actividad

    Crea una nueva ActivityDescription.

  • Tarea de archivo

    Archiva una tarea específica.

  • Completar la lista de control

    Completa un elemento de la lista de comprobación existente en una tarea.

  • Crear elemento de lista de comprobación

    Crea un nuevo elemento de lista de control en una tarea.

  • Crear comentario

    Escribe un nuevo comentario sobre una tarea específica.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea en un tablero específico.

  • Eliminar un elemento de la lista de control

    Elimina un elemento de la lista de control de una tarea.

  • Eliminar tarea

    Elimina una tarea específica.

  • Mover tarea

    Mueve una tarea específica entre las etapas del flujo de trabajo y los swimlanes.

  • Actualizar tarea

    Actualiza el nombre, la descripción, la fecha de vencimiento u otros detalles de una tarea.

Cómo funciona la integración de Clio y kanban Tool

  1. Paso 1: Elige Clio como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir kanban Tool como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Clio a kanban Tool.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 9:54 pm
Reservar una cita