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Integrazione di Wealthbox CRM con Shippo da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Wealthbox CRM e Shippo.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
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20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Integrazioni per Wealthbox CRM
Informazioni su Wealthbox CRM

Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.

Informazioni su Shippo

Shippo è il modo più semplice per aggiungere la spedizione multi-vettore alla vostra attività di e-commerce. Con Shippo, potete ridurre i costi di spedizione, trovare le migliori tariffe di trasporto per la vostra attività di e-commerce ed essere pagati più velocemente grazie all'alimentazione di tutte le vostre spedizioni attraverso un'unica piattaforma.

Integrazioni per Shippo
Shippo Alternative

Stai cercando alternative a Shippo? Ecco l'elenco delle migliori alternative a Shippo

  • Shipcloud Integration Shipcloud
  • ShipStation Integration ShipStation
  • Shipwire Integration Shipwire
  • ShipRocket Integration ShipRocket
  • shippit Integration shippit
  • Easyship Integration Easyship
Collegare Wealthbox CRM Shippo in modo più semplice

È facile collegare Wealthbox CRM Shippo senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuovo commento

    Si attiva quando viene creato un nuovo commento.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo evento

    Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

  • Nuova nota

    Si attiva quando viene creata una nuova nota.

  • Nuova opportunità

    Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.

  • Nuovo progetto

    Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.

  • Nuovo flusso di lavoro

    Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.

  • Nuovo account del vettore

    Si attiva quando si verifica un nuovo account del vettore.

  • Nuovo ordine

    Si attiva quando si verifica un nuovo ordine.

  • Nuovo ordine spedito

    Si attiva quando un ordine viene spedito.

  • Nuova etichetta di spedizione

    Si attiva quando si verifica una nuova etichetta di spedizione.

  • Azioni
  • Aggiungi un membro alla famiglia

    Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Crea evento

    Crea un nuovo evento.

  • Creare una famiglia

    Creare una nuova famiglia

  • Crea nota

    Crea una nuova nota.

  • Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

  • Creare un progetto

    Crea un nuovo progetto.

  • Crea attività

    Crea un nuovo compito.

  • Avvio del flusso di lavoro

    Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.

  • Crea ordine

    Crea un nuovo ordine in Shippo.

Come funzionano Wealthbox CRM e Shippo

  1. Fase 1: Scegliere Wealthbox CRM come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Shippo come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Wealthbox CRM a Shippo.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 1:13 am
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