Integration von Wealthbox CRM mit Vend durch KI-Agenten und -Assistenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Wealthbox CRM und Vend zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.
Über Vend
Vend ist ein cloudbasiertes Point-of-Sale-System für Einzelhändler aller Arten und Größen. Mit Vend haben Sie Zugriff auf die Tools und Einblicke, die Sie benötigen, um sich um Ihr Geschäft zu kümmern - auf jedem Gerät, von überall.
Integrationen für VendSuchen Sie nach den Vend Alternativen? Hier ist die Liste der Top Vend Alternativen
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LightSpeed
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ShopKeep
Es ist einfach, Wealthbox CRM Vend ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Neuer KommentarWird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Veranstaltung
Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.
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Neue Note
Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
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Neue Chance
Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Arbeitsablauf
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.
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Neuer / Aktualisierter KundeAuslösen, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt oder ein alter Kunde aktualisiert wird.
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Neues/aktualisiertes Produkt
Auslösen, wenn ein neues Produkt hinzugefügt oder ein altes Produkt aktualisiert wird.
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Neue Registerabschlüsse
Auslösen, wenn ein neues Register geschlossen wird
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Neuer Verkauf
Auslösen, wenn ein neuer Verkauf hinzugefügt wird.
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Neuer Verkauf (mit Einzelpostenunterstützung)
Auslösen, wenn ein neuer Verkauf hinzugefügt wird.
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Neuer Lieferant
Auslösen, wenn ein neuer Lieferant hinzugefügt wird.
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Neue aktualisierte Sendung
Wird ausgelöst, wenn eine neue Sendung hinzugefügt oder eine bestehende aktualisiert wird.
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Aktualisiertes Inventar
Auslösen, wenn ein Bestand aktualisiert wird
- Aktionen
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Mitglied zum Haushalt hinzufügen
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
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Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
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Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
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Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
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Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
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Produkt erstellen/aktualisieren
Produkt erstellen/aktualisieren
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Bestellung erstellen
Erstellen Sie einen neuen Auftrag.
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Kunde anlegen oder aktualisieren
Erstellen oder aktualisieren Sie einen Kunden.
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Update Kunde
Einen bestehenden Kunden aktualisieren.
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Inventar nach Produkt aktualisieren
Bestandsdetails nach Produkt aktualisieren.
Wie Wealthbox CRM & Vend Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie Vend als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an Vend senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.