Intégration de Vend à Wealthbox CRM par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Vend et Wealthbox CRM.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

A propos de Vend

Vend est un système de point de vente basé sur le cloud pour les détaillants de tous types et de toutes tailles. Vend vous permet d'accéder aux outils et aux informations dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, sur n'importe quel appareil, où que vous soyez.

A propos de Wealthbox CRM

Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.

Intégrations pour Wealthbox CRM
Connecter Vend Wealthbox CRM de manière plus facile

Il est facile de connecter Vend Wealthbox CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau client / Mise à jour

    Déclenchement en cas d'ajout d'un nouveau client ou de mise à jour d'un ancien client.

  • Produit nouveau / mis à jour

    Déclenchement en cas d'ajout d'un nouveau produit ou de mise à jour d'un ancien produit.

  • Nouvelles fermetures de registres

    Déclenchement lors de la fermeture d'un nouveau registre

  • Nouvelle vente

    Déclenchement quand une nouvelle vente est ajoutée.

  • Nouvelle vente (avec support de poste)

    Déclenchement quand une nouvelle vente est ajoutée.

  • Nouveau fournisseur

    Déclenchement lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur.

  • Nouvelle Consignation mise à jour

    Déclenchement lorsqu'un nouvel envoi est ajouté ou qu'un envoi existant est mis à jour.

  • Inventaire actualisé

    Déclenchement lorsqu'un inventaire est mis à jour

  • Nouveau commentaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.

  • Nouvelle note

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.

  • Nouveau projet

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.

  • Nouveau flux de travail

    Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.

  • Actions
  • Créer / mettre à jour un produit

    Créer / mettre à jour un produit

  • Créer une commande

    Créez une nouvelle commande.

  • Créer ou mettre à jour un client

    Créer ou mettre à jour un client.

  • Mise à jour du client

    Mettre à jour un client existant.

  • Mise à jour de l'inventaire par produit

    Mettre à jour les détails de l'inventaire par produit.

  • Ajouter un membre au ménage

    Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer un événement

    Crée un nouvel événement.

  • Créer un foyer

    Créer un nouveau ménage

  • Créer une note

    Crée une nouvelle note.

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Démarrer le flux de travail

    Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.

Comment Vend & Wealthbox CRM Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Vend comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Wealthbox CRM comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Vend à Wealthbox CRM.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 3:19 pm
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