Intégration de Microsoft Exchange à Wealthbox CRM par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Microsoft Exchange et Wealthbox CRM.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

A propos de Microsoft Exchange

Microsoft Exchange est une puissante plateforme de collaboration, de messagerie et de mobilité d'entreprise qui facilite le travail. Elle permet aux gens de communiquer et de collaborer efficacement en utilisant des fonctionnalités familières de messagerie, de chat, de vidéo et de voix.

A propos de Wealthbox CRM

Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.

Intégrations pour Wealthbox CRM
Connecter Microsoft Exchange Wealthbox CRM de manière plus facile

Il est facile de connecter Microsoft Exchange Wealthbox CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Début de l'événement du calendrier

    Début de l'événement du calendrier

  • Nouvel événement du calendrier

    Nouvel événement du calendrier

  • Nouveau contact

    Nouveau contact

  • Nouvel Email

    Nouvel Email

  • Mise à jour du calendrier des événements

    Mise à jour du calendrier des événements

  • Nouveau commentaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.

  • Nouvelle note

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.

  • Nouveau projet

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.

  • Nouveau flux de travail

    Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.

  • Actions
  • Créer un événement

    Créer un événement

  • Ajouter un membre au ménage

    Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer un événement

    Crée un nouvel événement.

  • Créer un foyer

    Créer un nouveau ménage

  • Créer une note

    Crée une nouvelle note.

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Démarrer le flux de travail

    Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.

Comment Microsoft Exchange & Wealthbox CRM Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Microsoft Exchange comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Wealthbox CRM comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Microsoft Exchange à Wealthbox CRM.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 7:54 am
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